装机目标大超预期：风电“起风” 下一个光伏板块？
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装机目标大超预期，风电“起风”！下一个光伏板块？专家这样看未来…
原创 张骞爻
随着全球生态与环境恶化的危机愈演愈烈，更多的国家加快能源转型步伐，风能便是风口之一。
10月14日，在大盘羸弱的情况下，风电板块异军突起，多只概念股掀起涨停潮。
消息面上，当日在2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》发布，宣言提出，在“十四五”规划中，保证年均新增装机5000万千瓦以上，2019年的新增装机容量为2678万千瓦。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。
此外，近期多地出台促风电发展的政策，二级市场上，券商们也都十分看好风电行业。
《风能北京宣言》发布
2020年10月14日-16日，以“引领绿色复苏 构筑更好未来”为主题的2020年北京国际风能大会（CWP 2020）如期召开。会上，来自全球400余家风能企业的代表一致通过并联合发布了《风能北京宣言》，旨在顺应应对气候变化国家战略的最新要求，通过推动制定更加积极的产业政策，促使风电产业保持高质量发展，为后疫情时代全球经济绿色复苏、构建零碳社会夯实基础。
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《风能北京宣言》提出，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩认为，从“十二五”到“十三五”的十年，风电年增长规模持续保持2000万千瓦左右。市场规模平稳发展是新兴产业持续健康发展的基石，忽高忽低是大忌，可以说，中国风电成绩的取得，技术的进步，最大的基础和推动力就是平稳的市场规模。
《风能北京宣言》指出，大力发展风电，可将经济复苏与应对气候变化的长期目标紧密结合，为全人类谋福祉。过去30年，风电在调整能源结构、促进经济发展、增加就业、改善环境以及降低能源对外依存度等方面发挥了巨大作用。同时，风电有能力成为实现绿色低碳发展和生态文明建设目标的关键支撑。全球风能资源技术开发潜力约为当前全球电力需求的40倍，未来开发利用前景广阔。
值得关注的是，《风能北京宣言》发出五点倡议，包括设定支撑碳中和目标的产业发展规划、依法建设良好产业政策环境、将风电打造成绿色复苏新动能、推动电力消费侧的绿色革命、建立更加紧密的国际合作机制等。
风电概念现涨停潮
今日盘后，在大盘表现不济的情况下，风电板块仍然延续逆势走高。截至收盘，秦胜风能，双一科技，东方电缆，大金重工，金风科技，天顺风能等多股涨停，其他个股不同程度跟涨，金雷股份涨幅达17.2%。
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近期，新能源板块走势强劲。10月12日，主营大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售的新强联股价上涨20%，连续两天涨停。股价强势的背后是行业的快速发展以及自身业绩的支撑。
财务数据显示，新强联预计前三季度净利润预计同比上升352.61%~379.23%，至2.55亿元~2.7亿元。其中，第三季度盈利1.55亿元~1.7亿元，贡献了今年大部分利润。据了解，新强联今年八成收入来自风电。
受益于国内市场的风电抢装，上半年风电制造板块势如破竹。数据显示，虽然上半年全国新增并网风电装机仅6.3GW，同比下降30.5%，但国内风电基建投资规模达854亿元，同比增长152.2%。
反映到具体企业的业绩上，据主营风力发电主机装备的明阳智能披露，预计前三季度净利润约8亿元~9亿元，同比增长55.76%~75.23%。此外，主营业务为大型重工装备铸件的日月股份预计前三季度净利润约6.54亿元~7.23亿元，同比增长90%~110%。
上述企业均在公告中指出，行业抢装、需求旺盛、订单充足促使公司业绩大涨。业内人士指出，受四季度“抢装潮”等因素影响，下半年行业需求将持续改善。
对于风电概念的投资机会，一位不愿具名的分析人士向记者表示，可以从三个维度来看风电行业的投资机会。第一，今年海外疫情对风电行业生产端影响更甚，这给国内的机电产品和运输设备相关产业链带来了机会，可以适当关注风电设备制造企业。第二是相关电力企业，风力发电量的高速增长：一方面对其业绩产生一定影响，另一方面亦对相关企业转型提供了契机。此外，在欧美疫情没有得到控制的情况下，国内风电零部件厂商仍然正常生产，零部件企业有望深度参与国际竞争。
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多地发文推动风电建设
众所周知，风能不仅是当前最有发展前景的可再生能源，还是一种洁净、无污染的绿色能源，在各种可替代能源中，风能的利用前景最为成熟。近期，多地发文推动风电光电建设。
广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》及20个战略性产业集群行动计划有关情况。广东省未来5 年要通过配套资金支持等扶持政策，从四方面推动形成集海上风电研发、制造、运维一体的海上风电的全产业体系，打造国内领先、具有国际竞争力的优势产业。此外，广东省更是为其“十四五”时期的海上风电发展，定下了投产1500万千瓦的目标。
广西强调培育广西海上风电产业，到2022 年，海上风电装备产业园初步构建，力争年产风电装备装机容量100万千瓦以上，初步建成海上风电装机容量50万千瓦以上。
云南在东部及东南部石漠化、喀斯特地形地貌为主的区域，规划布局以近区消纳为目标的风电项目，风电规划装机目标为800万千瓦。在金沙江干热河谷区域，规划布局以水光互补建设模式为主的光伏发电项目，规划装机目标为300万千瓦，规划建设时期为2020—2021年。
河北省要求到2020 年，全省风电和光伏发电装机分别达到2080万千瓦、1700万千瓦，全面完成“十三五”规划目标任务；到2025年，全省风电和光伏发电装机分别达到2600万千瓦、2000万千瓦以上。
券商这样看风电行业机会
近期，Wood Mackenzie的一份报告显示，预计未来十年，亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会。对此，国内券商纷纷对风电行业的发展持乐观判断。
万联证券指出，陆上风电平价上网期限临近，风电行业抢装潮预计将持续，预计四季度风电装机量继续保持高增长。国网公布最新一批可再生能源补贴项目清单，其中19个风电项目合计1.01GW。今年以来的海上风电景气行情有望持续。
平安证券研报表示，随着今年年底抢装的结束，未来陆上风电零部件的供需将趋于宽松，陆上风机产业链的利润有望再分配，风机企业的盈利水平有望提升。
东北证券表示，欧美疫情对生产端影响大于需求端，由此带来我国机电产品和运输设备相关产业链的投资机会。从欧美生产端短期难以恢复所带来的内部需求和出口替代两个角度，我国目前在全球已经具有一定优势的相关产业链，例如工程机械、光伏风电、新能车、原料药等子行业，有望迎来中长期发展机会。
招商证券表示，2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1GW。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量，欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长。2020年是欧洲海风平价元年，部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw，未来有望大范围摆脱补贴依赖；国内广东省地补政策落地可能性较大，若最终落地，将推动产业2025年前实现平价。预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW，较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286%。此外，随着漂浮式规模化应用，全球海风市场发展可能会进一步提速。
中泰证券表示，风电板块（含零部件）估值处于较低水平。相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件将穿越周期成长；考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达30GW，需求不悲观，行业估值中位数18倍，零部件高成长趋势明显。
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责任编辑：陈志杰
