2分钟读财报|可靠护理IPO:2元口罩贡献40%毛利 上市前分红1个亿
新冠疫情爆发以来,许多做护理生意的企业因为口罩业务迎来了一波机遇,比如稳健医疗不久前登陆A股。而做一次性卫生用品的豪悦护理也在不久前成功上市,借着这股东风,可靠护理也递交了招股说明书。
资料显示,可靠护理专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品、口罩、宠物卫生用品等。
2020年上半年,可靠护理营业收入为7.99亿元,其中婴儿护理用品贡献3.97亿元、成人失禁用品贡献2.05亿元,口罩的营收达1.53亿元、占比约20%。值得注意的是,可靠的口罩业务不具备可持续性,公司已自2020年6月暂停口罩生产。今年上半年口罩1.53亿元的营业收入为公司带来了近1.1亿元的毛利,占主营业务毛利总额的42.63%,若口罩的盈利不能延续,公司的利润率或许将面临较大幅度的下滑。从招股书披露数据来看,可靠护理的口罩单价为1.95元/片。
另外,可靠护理前两大客户均为关联方,公司业绩独立性有所欠缺。
公司主要客户菲律宾JS与持有公司3.68%股份的股东PACKWOOD系同一实际控制人控制,2017年-2019年及2020年上半年,可靠护理对其销售的营业收入占比分别为40.41%、36.65%、34.35%、28.38%,菲律宾JS连续3年半占据公司第一大客户的位置;第二大客户为杜迪公司,2018年-2019年及2020年上半年占营业收入的比例分别为10.18%、12.79%、12.02%,同样的,杜迪公司也为可靠护理关联方,其与可靠护理子公司可艾公司的少数股东健合香港同受H&H国际控股控制。
值得注意的是,可靠护理2020年上半年经销商数量大幅下滑,而公司并未解释经销商数量减少的原因。据招股书披露,2017年-2020年上半年,可靠护理经销商数量分别为603家、447家、491家、373家,公司仅解释2018年数量减少是因为主动清理销售额较小的经销商,提高管理效率,但对2020年上半年经销商再次剧烈变动的原因只字未提。
在欲登陆资本市场之前,可靠护理精准卡时间进行了一次巨额分红。招股书显示,2019年底,公司向全体股东每股分配现金股利0.5元,总计现金分红9995万元,当年公司净利润仅8745万元。目前,金立伟、鲍佳夫妇直接间接持股84.5%,按此比例计算,夫妻二人2019年单年分红可得8446万元。
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责任编辑:常福强
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