国泰君安国际：补库迫切 利好半导体代工和光伏玻璃
新浪港股2020-12-03 10:49:360阅
港股市场
昨日港股市场表现分化，科技股大幅收跌，恒生指数守住 20 天均线 26366点。恒生指数收报 26532 点，跌-0.13%；恒生国企指数收报 10573 点，跌-0.81%；恒生科技股指数收报 7848 点，跌-1.72%。市场风格，大盘股偏弱，小盘股走强。板块表现上，半导体、本地银行股领涨；相反，科技、医药、汽车、光伏领跌。资金面，南向资金净流入 43.92 亿元。此外，美元继续下滑至 91 水平，接近 2018 年低位。中美息差保持在 2.4%以上的历史高位，推动人民币走强。美元走弱推动贵金属走强，黄金价格反弹。
值得关注的是，晶圆代工厂力积电董事长黄崇仁对外表示，由于 5G 和人工智能应用带来更多需求，而建造性晶圆厂成本高昂，且需时至少三年以上，短期内需求大于产能导致供应吃紧要持续到 2022 年之后。消息面对半导体板块形成利好。
重点关注：华虹半导体（1347.HK）
光伏玻璃：工信部原材料司组织召开座谈会上，有代表预测，2021 年光伏行业玻璃缺口为 8-10GW，大尺寸玻璃的满足率仅 50%-60%。兴业证券分析，可关注宽版玻璃结构性紧缺带来的机会。未来 6-12 个月，受益于补贴及平价项目装机优待的截止日期临近，装机需求较为集中，新能源产业链上产能较低的环节或持续呈现供不应求局面，拉动相应产品量价齐升，利好公司。
重点关注：福莱特玻璃（6865 HK），信义光能（968 HK）。
责任编辑：李双双
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