芯片短缺影响车企减产 产能失衡助推芯片持续涨价

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芯片短缺影响车企减产，产能失衡助推芯片持续涨价

来源： 览富财经网

原创 望苍穹

芯片短缺影响车企减产，产能失衡助推芯片持续涨价

近期关于芯片断货，供应不足的消息层出不穷。据传，上汽、一汽这些汽车头部大厂都因芯片供应不足停产。停产原因是海外疫情影响，海外芯片厂停工后，ESP、ECU芯片缺货导致相应零部件断供。

大众对此表示，正在和供应商沟通，应该没有那么夸张；新车生产的确受到影响，但没有全面停产。

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8英寸晶圆产能严重不足

2020年上半年，尽管新冠疫情的出现延缓了部分终端市场的需求，但8寸晶圆制造的供需状态依然处于失衡状态。进入2020年下半年以来，8寸晶圆制造旺季来临，产能供不应求状态加剧，业界开始出现涨价和交期延长。

今年一季度，台积电、联电和世界先进等8寸晶圆代工厂均表示产能吃紧，第一季度8寸晶圆代工厂产能已被客户预订一空。

今年二季度，二线晶圆代工厂开始出现货源不足，联电、世界先进、中芯国际（688981）、以及韩国的DBHiTek等8寸晶圆代工厂的产能均面临供不应求。

因为供需关系恶化，联电今年7月份表示2020年第二季度8寸晶圆制造产能利用率已接近满载，且下半年部分客户继续追加订单，联电的8寸晶圆制造产能已满载至2021年下半年，并且2020年下半年已针对新追加投片量的订单涨价10%，在2021年第一季还会再调涨8寸晶圆代工价格，其中，已经预订的产能将调涨5-10%幅度，后续追加投片量的订单，则以涨价后的价格再调涨1-2成左右。

进入今年四季度以来，晶圆代工厂产能继续紧张，交期由正常的两个月延长到了四个月。为了确保拿到足够的产能，多数IC设计厂商已经开始预定2021年的产能，部分长单甚至到2021年第二季度。

华润微（688396）三季度以来8寸晶圆制造产线满载，整体产能利用率在90%以上。华虹半导体（01347）的8寸晶圆制造产线全部满负荷运行。

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大河有水小河满，大河没水小河干

俗话说，“大河有水小河满，大河没水小河干”，自从国内疫情有效控制以来，晶圆厂产能不足侧面表明芯片制造业企业产能利用率几近饱和，出货量持续提升，故此带动封测行业企业产能共振提升。

根据半导体行业观察的数据，封测厂商在2020年10月已将导线架打线的封装价格调涨10%，11月之后的封测新单涨价约20%、急单涨价20-30%左右，并且全球封测龙头日月光已宣布2021年一季度封测价格调涨5-10%，业界预计封装产能紧缺情况至少会延续到2021年二季度。

封测环节位于晶圆制造的下游，同样会受到汽车电子、消费电子等终端需求的提振导致产能供不应求，目前打线、植球封装、倒装和晶圆级封装的市场需求较大。此外，封测上游原材料环节中IC载板及导线架等材料成本上涨也促进了封测的涨价趋势。

03

比亚迪自给自足并可外销

以前文所说汽车芯片为例，汽车电子领域的部分MCU产品价格涨幅在20%-30%，根据富昌电子的数据，英飞凌32位MCU的货期在15-24周，ST的MCU交期则为24-35周，并且均有延长趋势。日前，国内最早研发32位MCU的企业之一航顺芯片也宣布了上调MCU价格的通知。

国内32位MCU市场规模的80%由英飞凌、ST、NXP、瑞萨和德州仪器占据，国产比例不足10%。由于众所周知的原因，上述IDM厂商的复工率和产能利用率恢复不及预期，MCU又主要在8寸晶圆厂投片，8英寸晶圆厂本就产能不足，所以MCU供货不足也就不足为奇了。

但在这个产业中，有一家国内企业独领风骚，A股上市公司比亚迪（002594）具备芯片产能，且比亚迪芯片目前正在筹划分拆上市，比亚迪公开表示，汽车芯片产能不仅满足自用，还有余量可以外销，在供需关系紧张背景下，比亚迪有望在其他车企产能不足时快速抢占市场。

作为览富财经网长期关注产业，中芯国际、华润微等是较为领先的晶圆代工企业；长电科技、华天科技、通富微电是全球头部封测企业；韦尔股份、中颖电子、芯朋微等是国内知名IC设计公司，芯片产业链内设计的三个环节，A股上市公司均有较为典型的代表企业，览富财经网对上述公司将持续关注。

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责任编辑：杨红卜