小摩:舜宇光学科技维持中性评级 目标价200港元
新浪港股2021-08-16 13:45:140阅
小摩发布研究报告称,维持舜宇光学科技(02382)“中性”评级,目标价200港元,将上半年每股盈测升9%至2.79元人民币(下同),较市场预期高22%,主要受惠销售强劲及外汇收益,预计上半年销售为223亿元,较去年下半年升17%,同比则升18%,维持毛利率预测22.2%不变。
报告中称,公司将于8月16日公布业绩,并于8月17日举行电话会议,该行认为公司上半年业绩将较市场预期好逾20%,不过过去三个月公司股价已升35%,而同期恒指则跌5%,估计下半年盈利将较上半年及同比微跌,主要因为手机相关产品仍存在不确定性,同时竞争忧虑也增加,而新产品如VR/AR等则需要时间才有显著贡献。
该行表示,将公司下半年每股盈测升6%至2.73元,较上半年跌2%,同比则跌4%,而其预测较市场预期低5%。全年来看该行对手机镜头、镜头模组及汽车镜头的出货量增长估算为9%/20%/55%,而公司增长指引分别为15%-20%、20%-25%及20%-25%,故预计公司将微降手机镜头的前景,将公司2021年每股盈测升7%,维持对明年每股盈测不变。
责任编辑:李双双
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