麦格理:维持小米集团-W中性评级 目标价上调4%至19.52港元
新浪港股2021-11-24 12:05:141阅
大和发布研究报告,重申小米集团-W(01810)“优于大市”评级,基于较高的智能手机出货量预测,上调2022-23财年收入预测2%至3%,并调高每股盈测4%至6%,目标价24港元。
报告中称,小米今年第三季收入同比增长8%,略低于预测,主要由于全球主要零部件短缺以及海外海运物流面临挑战,集团硬件销售较预期疲弱。该行相信,供应链问题有所缓解的情况或较原先预期快,有望明年上半年会有改善,因此上调小米明年及后年智能手机出货量预测2.25亿部/2.38亿部。
该行表示,小米良好的执行策略,有助集团持续抢占市场份额,今年首九个月,小米出货量同比增40%,并透过产品Civi吸纳女性客户。今年推出的新智能手机型号,其用户中有一半以上是新用户。在高端智能手机型号比例上升的推动下,第三季度的混合平均售价同比增7%。随着今年第二季在中国的销售渠道进一步改善,竞争问题可能会得到解决。
责任编辑:李双双
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