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获准试点展业,富国基金“星投顾”即将启航

新浪基金2022-01-13 10:03:160阅

富国“星投顾”首批拟上线的组合策略共有“守护星-稳健理财”、“启明星-理财升级”、“双子星-股债均衡”、“满天星-追求收益”四大主策略,追求“投顾,让基金更有温度”的愿景。富国基金相关人士指出,投资者的需求基本可以分为几个层次,据悉,分别对应着现金管理、稳健理财、理财+、追求收益的理财诉求,而“星投顾”四大策略正是根据投资者这些不同层次的理财诉求设计的,以此更贴合投资者核心的投资需求。

在实际的基金投资中,基民的持有收益=基金的损益+基民行为的损益。“星投顾”品牌也体现了富国基金投顾业务“专星定制”、“用星优选”、“贴星陪伴”、“省星调仓”、“全星服务”贯穿全流程的服务期许。长期以来,基金整体上创造的收益较为突出,富国基金指出,但绝大多数的基金持有人并没有充分分享基金创造的收益。在基金投顾业务中,基民的行为可以通过流程化的管理和精细化的服务得到改善,进一步促进将基金创造的收益转化为客户持有的收益。

依托于公司强大的投研平台、精细化的客户陪伴服务,富国基金结合风险测评和需求测评,随着富国“星投顾”的上线,将更具针对性的策略呈现给投资者,致力于让投资化繁为简,让客户轻松理财。

自富国基金于2021年7月获得公募基金投资顾问业务试点资格后,经过紧锣密鼓的技术测试和上线准备,日前已通过监管部门的现场检查。至此,富国基金基金投顾业务即将正式启航,其着力打造的“星投顾”品牌即将正式和投资者见面。

富国基金成立20多年,凭借主动权益、固定收益、量化投资三驾马车驱动,为投资者创造了良好的收益。根据海通证券数据,截至2021年12月31日,富国旗下权益类基金近两年绝对收益率79.20%,在11家大型公司中排名第二;固定收益类基金近两年绝对收益率11.11%,在16家大型公司中排名第一。长期良好的业绩,使得富国旗下多只产品被多家公司FOF产品或组合策略集中持有。比如,在日前披露的支付宝金选投顾服务六大策略持仓标的中,富国的产品出现了15次,成为这六大投顾策略持有基金最多的公司。

责任编辑:石秀珍 SF183

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