国泰君安(香港):维持比亚迪电子买入评级 目标价升至30.69港元
新浪港股2022-12-29 17:58:590阅
国泰君安(香港)发布研究报告称,维持比亚迪电子(00285)“买入”评级,目标价由24.97港元上调至30.69港元。该行认为公司新能源汽车业务的发展有望超出市场预期。布局新能源汽车产品涉及多个方面,新产品不断量产后,该行认为其未来能逐渐在若干领域拿到比亚迪汽车一供位置,从而实现单车价值上万元目标。
报告中称,公司明年预将继续拓展在北美大客户中的份额,同时储能业务的可拓展空间巨大。该行预计公司在北美大客户平板产品组装的份额会进一步上升,2023年可以达到50%水平。玻璃后盖产品的产能也在不断提升中,该行预计未来份额有望达30%。通过和北美大客户合作的不断深化,以及比亚迪电子拥有的先进材料技术、精密制造能力以及快速扩产的能力,该行认为其未来还有望拓展到更多的北美大客户产品线中。储能业务方面,除了目前已经涉足的户用储能柜有较大的市场空间外,该行还认为公司会将储能业务的边界拓展到商用领域。
责任编辑:李双双
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