午评：创业板大涨3%沪指涨1.32% 消费电子板块活跃

7月7日消息，沪指早盘一度涨超2%站上3400点，随后迅速下挫，沪指近乎抹去此前涨幅，随后三大指数企稳回升，深成指、创业板指数涨幅超过2%。盘面上，券商股集体回调，白酒股再度走强，新能源板块异动拉升，市场总体轮动加速，个股涨多跌少，赚钱效应不错。临近午盘，开盘100分钟两市成交突破万亿关口，三大指数震荡盘整，创业板指较为强势，突破2600点关口。盘面上，市场题材概念逐步活跃，权重板块回调后维持震荡态势，市场氛围较好，赚钱效应持续。具体看，截止上午收盘，沪指报3376.79点，涨1.32%，成交额为5053亿元；深成指报13309.48点，涨2.84%，成交额为5835亿元；创指报2612.13点，涨3.27%，成交额为1809亿元。

从盘面上看，免税店、白酒、消费电子居板块涨幅榜前列，期货、保险、证券居板块跌幅榜前列。

热点板块：

1．消费电子

维科技术、科瑞技术、佳禾智能、田中精机、胜蓝股份、海能实业、蓝思科技、歌尔股份多股涨停。

消息面：

分析认为，伴随5G商用、5G手机价格持续下降推动渗透率提升，带动行业景气度修复。预计2020年5G手机出货有望超过2亿部，消费电子产业链公司迎来向上业绩弹性。

2、白酒

金种子酒、老白干酒、金徽酒、贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、今世缘纷纷多股拉升。

消息面：

山西证券研报认为，二季度以来白酒需求逐渐改善，且龙头酒企采措施理性应对，库存良性、价盘稳定，且此次疫情持续时间较长，强者恒强，马太效应更加凸显，重视名酒的长期价值。

消息面：

1、据预测，在2020年出货的智能手机中，一半以上将带有USB-C端口，仅此领域的USB-C端口出货量预计将从2018年的8.24亿增长到2023年的35亿。2022年，计算和交通领域出货的产品一半以上将带有至少一个USB-C端口。2019-2024年，USB-C端口整体出货量将以30%的复合年增长率增长。

2、据报道，特斯拉正在为英国公司Harmony Energy和Fotowatio Renewable Ventures （FRV）的一家储存可再生能源的工厂提供Megapack电池系统和软件Autobidder。特斯拉今年早些时候在英国申请了电力供应商的牌照。

3、李国庆在微博称，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

4、近日，深圳市迅雷网络技术有限公司发生工商变更，小米集团联合创始人、小米电视掌舵人王川、小米联合创始人、副总裁洪锋等人均退出董事职务。新增董事为罗为民。

5、由央行原副行长吴晓灵担任课题负责人的报告《深化资产管理业务监管制度改革、建设现代化的资产管理业务体系》今日发布。报告建议，将资产管理行业的过渡期再延长两年，即延长至2022 年底。同时建议把资管新规实施路径的中间目标直接放在理财产品的压缩上，而把复杂的资产处置留给各家银行自行决策。

6、受上游来水和强降雨影响，安徽省长江干流大部分河段已超警戒并将全线超警戒水位，青弋江、水阳江、西河等19条河流和巢湖、菜子湖、南漪湖等5个湖泊超警戒水位，其中水阳江部分河段超保证水位，4座大型、22座中型、397座小型水库超汛限水位。安徽省水利厅决定自2020年7月7日7时起将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。

机构观点：

国泰君安表示，当前A股的低估值补涨本质在于资管新规后‘国债收益率’的上移带动‘银行理财预期收益率’降低，由此带动市场无风险利率下行。后续国债收益率仍将上移，净值化理财产品收益率将进一步下行。看好后市，进击‘券商’和低估值有业绩的龙头股。

中信建投表示，全球市场复苏主导核心逻辑，风险偏好有望抬升。美林投资钟对应复苏阶段，股票机会大于其他大类资产。中国政策空间充足，政策工具丰富，在财政、货币政策之外，发展新经济的产业政策亦能提供稳增长动力。A股处于非常有利的位置。

摩根士丹利华鑫基金表示，上市公司盈利有望逐季修复，对后市继续乐观。当前国内生产活动已经基本恢复，盈利大概率继续改善，同时预计流动性保持宽松，各项改革措施也有望进一步提升市场风险偏好。“总体而言，我们对市场后续仍相对乐观。在结构方向上，预计消费、科技的优质龙头仍将占优，并关注金融、周期板块估值修复的机会。”

前海联合基金指出，7月以来增量资金入市意愿明显，市场有望进入流动性推动、基本面环比改善叠加共同驱动的“戴维斯双升”阶段，估值中枢仍有提升空间，低估值的金融股和涉及高质量发展的新基建和科技成长股，均具备配置价值。

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责任编辑：王涵