招商证券(香港):维持信达生物增持评级 目标价65港元
新浪港股2023-01-17 13:32:290阅
招商证券(香港)发布研究报告称,维持信达生物(01801)“增持”评级,续列为行业首选,目标价65港元。该行认为公司或已度过低谷(例如:PD-1销售疲弱和销售重组),且近期的市场情绪复苏有望带来创新药龙头的估值重估。
该行认为,公司达伯舒在23年销售预期乐观。目前尚未观察到任何影响国内PD-1/L1竞争格局的不利因素(三大国产玩家将继续维持约70%的市占率),并维持达伯舒23财年销售收入为28亿元人民币预测。
报告中称,公司2023-24年上半年有多项监管和临床催化剂值得期待。1)达伯舒补充适应症批准,用于治疗EGFR表达阳性的非鳞状非小细胞肺癌;2)三款产品有望获CDE批准上市,IBI-326(BCMACAR-T),IBI376(PI3K)和Tafolecimab(PCSK9);3)NDA递交:IBI-351(KRASG12C)用于二线非小细胞肺癌和IBI-344(ROS1)用于二线非小细胞肺癌,4)PoC完整数据:IBI-110(αLAG3)用于一线鳞状非小细胞肺癌和IBI-939(αTIGIT)用于一线非小细胞肺癌等。
责任编辑:李双双
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