[新基申购]银华创业板两年定开发行:瞄准7领域 刘辉、王利刚掌舵
新浪财经讯 7月21日,银华创业板两年定期开放混合(161838)正式发行,募集期为2020-07-21至 2020-08-03。业绩比较基准:创业板创新指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%。
创业板股票投资策略,将创业板上市公司中具有创业创新特性企业分为两类,一类是战略新兴行业中坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的创业创新企业;另一类是传统行业中与云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术深度融合,发展出新模式,具备核心竞争力与良好成长前景的创业创新企业。将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,也将参与精选港股通优质标的股票。
双基金经理制:刘辉、王利刚。刘辉,博士,投资经理年限5.32年,历任管理基金数6只,在任管理基金数3只,在管基金总规模 131.68亿。任基金经理的公司数2家,跳槽频率 5.32年/次。它属于偏股型基金经理,年化回报14.02%,跑赢沪深300指数。中任期最长的产品,自2017 年3月15日管理银华内需精选至今,任期回报110%,年化回报24.76%,回报排名84/515;1年期风险分析,下行风险15.8564%,风险度高。
王利刚, 清华大学工程硕士。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。2019年12月起担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限0.56年,历任管理基金数1只,在任管理基金数1只,在管基金总规模2.86亿。任基金经理的公司数1家。自2019年12月31日管理银华成长先锋,与刘辉一起。任期回报52.42%,1年风险分析,下行风险13.83%,风险度高。
策略:投资新一代信息技术等7大领域 “自上而下”与“自下而上”结合精选个股
投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。投资组合:封闭期内,股票资产占基金资产的60%-100%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%,股票投资中投资于创业板的上市公司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制)。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。
投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
大类资产配置策略:主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金,长期来看将以权益类资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术避险选择。
股票投资策略包含创业板股票投资策略、个股精选策略、战略配售股票投资策略、港股通标的股票股票投资策略。创业板股票投资策略,将创业板上市公司中具有创业创新特性企业分为两类,一类是战略新兴行业中坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的创业创新企业;另一类是传统行业中与云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术深度融合,发展出新模式,具备核心竞争力与良好成长前景的创业创新企业。具体包括新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域、传统行业中与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的领域、符合创业板定位的其他领域。
个股精选策略:将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。通过定量和定性相结合的分析方法,自下而上精选高成长的优质创业创新公司。战略配售股票投资策略:将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度等多方面因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票,并保持所投资的战略配售股票的最长锁定期小于本基金的剩余封闭期限。旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。
港股通标的股票股票投资策略:重点关注1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票;2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,仍重点关注公司的核心竞争力,着重考察净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等指标,并选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的。
基金经理:刘辉、王利刚 刘辉在管3产品规模131.68亿年化回报14.02%下行风险高
刘辉,博士,曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任职于投资管理一部。2017年3月至2018年3月任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。2017年3月起任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2019年12月起担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
wind数据显示,截止2020-07-20,刘辉,投资经理年限5.32年,历任管理基金数6只,在任管理基金数3只,在管基金总规模 131.68亿。任基金经理的公司数2家,跳槽频率 5.32年/次。它属于偏股型基金经理,年化回报14.02%,跑赢沪深300指数。
历任基金产品中,中信证券两只产品任职回报未取得正收益,银华基金在任3只产品,任期回报均为正收益,其中任期最长的产品,自2017 年3月15日管理银华内需精选至今,任期回报110%,年化回报24.76%,回报排名84/515;1年期风险分析,下行风险15.8564%,风险度高。
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另外一位基金经理, 王利刚, 清华大学工程硕士。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。2019年12月起担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限0.56年,历任管理基金数1只,在任管理基金数1只,在管基金总规模2.86亿。任基金经理的公司数1家。自2019年12月31日管理银华成长先锋,与刘辉一起。任期回报52.42%,1年风险分析,下行风险13.83%,风险度高。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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