旺季将至:光伏行业进入高景气周期 关注产业链龙头
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原标题:旺季将至,光伏行业进入高景气周期,关注产业链龙头
随着国内竞价项目的发布,国内光伏需求开始大幅回暖,根据国家发改委能源研究所可再生能源发展中心陶冶预计,2020年上半年国内新增装机规模为11.5GW,全年有望达到40GW,则下半年新增装机有望达到30GW,行业旺季将至。国盛证券指出,从产业链情况来看,本周多晶硅料环节受上游供给收缩影响,硅料价格跳涨至70元/kg水平,根据智汇光伏新闻,部分硅片厂商也开始上调硅片售价,佐证行业高景气。
国盛证券表示,随着光伏行业逐步进入平价周期,政策对光伏行业需求的扰动在逐步弱化。从全球发电量占比角度来看,2019年光伏发电占比仅有2.68%,仍处于较低水平,未来成长空间大。随着光伏度电成本持续降低,光伏行业成长性高且确定性强。欧洲光伏协会乐观预测到2025年,光伏新增装机达到255GW,年化复合增速达到17%。
2019年以来,光伏企业经营性现金流明显改善,隆基股份经营性现金流同比增长595.34%,东方日升经营性现金流同比增长1879%,晶澳科技经营性现金流同比增长57.75%,中环股份同比增长46.8%。从经营性现金流/净利润的比值来看,大部分企业经营性现金流/净利润已超过100%。经营性现金流的改善和行业成长确定性的增强,有望打破光伏行业传统估值瓶颈,迎来板块性估值上修机会。
投资机会方面,该机构建议关注:光伏全产业链龙头:隆基股份、晶澳科技;光伏硅料和电池片龙头:通威股份;光伏和半导体硅片龙头:中环股份;光伏辅材龙头福莱特、福斯特;布局异质结领域的山煤国际、爱康科技、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。
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责任编辑:逯文云
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