引入战投不符监管要求 奥翔药业撤回定增方案
原标题:引入战投不符监管要求,奥翔药业撤回“18个月+8折”定增方案
记者 | 可达
7月26日晚间,奥翔药业(603229.SH)发布公告,拟终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新申报。
资料显示,奥翔药业主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。目前,奥翔药业产品主要分为八个大类,分别为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类和抗肿瘤类。
界面新闻记者注意到,从公告内容上看,仍是近期“18个月+8折”锁价式定增政策遭遇窗口指导的延续。
今年2月份,证监会发布新版再融资规则,支持上市公司引入战略投资者。将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。
3月份,证监会通过监管问答的方式进一步对“战略投资者”的认定给出了限制,提出了“长期持有”、“较大比例股份”、“委派董事参与治理”、“带来战略资源”、“带来核心技术资源”等多项要求。
界面新闻记者近期曾报道,“18个月+8折”锁价式定增遭遇窗口指导已经暂缓,华东某头部券商投行人士明确表示,“目前(战投定增)项目都在逐步的调整方案,之前报18个月(锁定期)的项目要求(改为)锁定36个月,否则都没有放。”
在原方案中,奥翔药业采用的就是标准“18个月+8折”锁价式定增,上市公司拟向实控人郑志国及董事陈飞实控的苏州礼康、上海涌铧定向发行。其中,苏州礼康的管理方上海礼颐,以及另一公司上海涌铧,被董事会认定为战略投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即23.31元/股,限售期为18个月。
4月24日、7月16日,奥翔药业还与上海礼颐、上海涌铧分别签署了《附条件生效的战略合作协议》及《附条件生效的战略合作协议之补充协议》。
从实际结果以及公司公告来看,一系列举动并未得到监管方面的认可。
奥翔药业在公告中表示,“2020年3月20日,中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对上市公司非公开发行股票引入的战略投资者提出一系列具体要求。经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通论证,发行人本次非公开发行董事会决议确定的认购对象对于发行人而言不满足上述关于战略投资者的相关监管要求。因此,公司拟先向中国证监会申请终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件,并将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料”。
7月14日,另一计划实施“18个月+8折”锁价式定增的公司康辰药业(603590.SH)公告终止定增,“鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况,为了维护广大投资者利益,经审慎考虑,公司决定终止前次非公开发行A股股票的方案,终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议,取消第三届董事会第三次会议审议通过的与前次非公开发行相关的议案并不再提交股东大会审议”。
7月26日晚间,奥翔药业抛出新的次非公开发行股票预案,非公开发行对象调整为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,发行价格将根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。实控人认购限售期为18个月,其他发行对象为6个月。
这种模式就是较为常见的“6个月+8折”竞价式定增,相较而言,发行价格可能更贴近市场价。
资深投行人士王骥跃对界面新闻记者表示,从近期的一系列事件来看,战投锁价式定增难以获批,除非是真正意义上的战投,比如国家产业基金。
同时王骥跃指出,类似近期高瓴资本(界面注:高瓴资本近期以战投名义参与凯莱英定增失败)这种与上市公司签订战略合作协议也不行,“如果高瓴用自己的钱或许可以,募集的资金可能都不行。”王骥跃表示。
责任编辑:常福强
蚂蚁集团首发过会 从IPO受理到正式过会仅用时25天
科创板上市委9月18日公告称,蚂蚁集团、奥普特首发过会。从IPO受理到正式过会,蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天。招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。{image=1}责任编辑:陈志杰0000收购标的业绩变脸:浙大网新财报疑问重重 3.5亿商誉减值拖后腿
虽然该公司期末账上货币资金看似不少,到底是行业因素还是另有隐情?对此,上交所要求公司披露智能云服务板块的业务运营模式、近年主要客户营业收入及占比,但值得注意的是浙大网新的短期借款期末余额达5.19亿元,并要求公司详细分析华通云数据实际业绩较预计差异较大、智能云服务板块收入和毛利率双降原因。0000突发大利好:暴涨超170%!却有股民1小时,亏了25%…
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!中国基金报记者吴羽今天,又有港股上演暴力拉升,一天翻倍的行情。开盘翻倍一度暴涨174%今天港股,中国油气控股迎来疯狂的拉涨行情。早上开盘后,股价迅速翻倍,随后盘中最高涨幅达174.81%,截至记者发稿,股价仍有翻倍,最新市值9.2亿港元,今日交易量达2亿。{image=1}0000受鸡价下降影响 上半年6家鸡肉上市公司净利下滑
【今日直播】招商证券首席策略分析师、新浪金麒麟最佳分析师张夏(金麒麟分析师):从流动性驱动到基本面驱动南方基金史博:下一个A股投资机会在哪里?嘉实基金陈正宪&中金公司刘刚:发现港股投资良机新华基金马英:A股前路漫漫,是迷雾还是机会?华安基金苏卿云:为何投创业板要选大公司?银河基金袁曦:2020年四季度行情的危与机?0000女员工被领导偷拍精神崩溃:到手月工资80元 中行回应了
中行遭实名举报!女员工被领导偷拍精神崩溃,“圈禁”水房三个月后被开除,到手月工资80元!中行回应了……来源:国际金融报日前,中行一前员工发布实名举报信,自述入职中行北京分行宣武支行后,遭受领导长期骚扰加精神压迫,在长达三个月的“圈禁”后遭到开除,引发网友广泛关注。{image=1}0001