国信证券150亿定增落地:中金、中信建投等4家券商合计获配11亿元
原标题:国信证券150亿定增落地!获得同行力挺,中金、中信建投等4家券商合计获配11亿元
{image=1}记者 | 马晓甜
国信证券酝酿近两年的定增终于落地。
8月12日晚间,国信证券发布公告,披露了非公开发行?A?股股票发行情况报告书暨上市公告书。
根据公告,公司本次非公开发行股票的数量为14.12亿股,发行价格为?10.62?元/股,募集资金总额人民币150亿元,扣除发行相关费用后,募集资金净额为?147.82亿元。
包括公司股东深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份优先公司、华润深国投信托有限公司等在内的10名投资者成为为本次发行的最终发行对象。
值得注意的是,与此前成功定增的中原证券、第一创业一样,国信证券此次也获得同行“力挺”。中金公司、中信建投、万和证券和东海证券分别获配3766.48万股、2636.53万股、1977.4万股和1976.93万股,合计获配金额约为11亿元。
{image=2}定增完成后,国信证券第一大股东持股比例未发生变化,仍为33.53%,全国社会保障基金理事会和中国华融资产管理股份有限公司分别“新晋”为公司第四和第十大股东
{image=3}{image=4}国信证券表示,本次非公开发行股票的募集资金净额将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。
该定增方案最早于2018?年底提出,当年?11?月?27?日,国信证券召开第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行?A?股股票条件的议案》《关于公司非公开发行?A?股 股票方案的议案》等相关议案,并同意将相关议案提交股东大会审议。
2019?年?7?月?5?日,证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020年2月14日,证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,对再融资规则进行了大幅松绑。国信证券成为第二家修订定增方案的上市券商,在发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期等多个方面都进行了调整。
值得注意的是,此番定增还一度受到康美药业造假案的波及。
7月10日,广东证监局决定,拟对广发证券采取责令改正、暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月、责令限制高级管理人员权利的监管措施。
国信证券也在随后发布公告称,经该公司董事会审议,同意不再聘请广发证券为该公司A股定增发行的联席主承销商,银河证券和红塔证券将继续担任联席主承销商。
27股大宗交易超千万元 恒逸石化交易额最高
证券时报?数据宝统计,7月24日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.9亿股,累计成交额20.63亿元。其中27只个股交易额超千万元。恒逸石化交易额最高,大宗交易共1笔,成交额6.08亿元;其次是雷科防务,大宗交易共2笔,成交额2.14亿元。{image=1}责任编辑:张熠0000深度亏损!猪价低迷将至何时?2000多家猪企正通过这一手段控制风险
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!{image=1}近期多家生猪养殖企业密集发布的前三季度业绩预告,仿佛开了场“比惨大会”。面对如此巨大的价格风险,生猪企业正在积极利用衍生品工具,降低损失。0000宁德时代股价再创新高:中金看高至600元 重仓的公募冠军赵诣或再迎争冠契机
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:证券市场红周刊记者|曹井雪继昨日盘中突破500元后,今日受到延长与特斯拉合作的提振,宁德时代跳空高开,全日股价维持在500之上高歌猛进,总市值一举超越中国平安成为深市首位,这也让对该股看法截然不同的中外机构能力高下立判。0001华为放大招:最大风口来了?无人驾驶板块大涨
投资研报【硬核研报】无人驾驶爆发,5000亿美元市场,电车之眼是核心,龙头占据34%市场【碳中和动态分析】中石化在5000座加油站建换电站;多家风电企业一季度业绩暴增;光伏上游持续涨价;储能产业步入规模化高速发展快车道【硬核研报】马斯克“星链”1443颗卫星布局完成,科技巨头太空资源争夺战已打响!卫星已被纳入新基建,谁会成为中国的“SpaceX”?0000