真假华为“塔山计划”搅动市场 半导体行业国产替代迫在眉睫
真假华为“塔山计划”搅动A股 产业链国产替代迫在眉睫
导读:从二级市场的表现来看,芯源微在13日大幅回调,跌幅约10%,中微公司跌幅约2%。相关标的股价拉涨后再回调,更被市场认为相关消息方发布“塔山计划”炒作意味甚浓。
来 源丨21世纪经济报道
记 者丨张赛男,陈芳
编 辑丨李新江
8月12日,华为在内部开启“塔山计划”的消息,引发市场的系列反响。
当天,有消息称,华为正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标,称华为已经开始与相关企业合作,准备建设自主技术的芯片生产线,还列出了16家第一批入围计划的公司,涉及多家上市公司。
当日尾盘,在名单之列的芯源微逆势上涨近13%,上述消息的“威力”可见一斑。
对于上述计划,华为官方并未作出正式回应。
市场也一度质疑该消息的真实性,认为其系游资炒作。
8月13日,21世纪经济报道记者联系了名单中部分公司,均向记者明确表态并不清楚相关计划。不过据本报记者此前的报道,有接近华为的人士表示,近期华为内部有一些关于“塔山”的说法,包括合作研发去“A”的关键半导体设备等。
“塔山计划”真假之辩背后,推进产业链国产替代已经迫在眉睫。
“塔山计划”真假疑云
记者梳理公开信息发现,有关“塔山计划”较早的消息来源是一位科技博主。
该人士称,由于国际大环境遭受制裁使台积电等无法代工华为芯片,导致华为芯片无法生产,华为在内部开启“塔山计划”。
根据消息,华为已经开始与相关企业合作,准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线,预计年内建成,同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。整体思路则是华为建立资源池,通过入股、合作研发等合作方式,扶植半导体材料、设备企业。但是华为主要做实验,不做重资产量产投入,帮助跑通产线为目的。
此前不久,华为启动了“南泥湾计划”,包含了笔记本电脑、大屏等产品。由此市场人士判断,华为启动“塔山计划”,似乎也在情理之中。
该计划被媒体纷纷跟进报道,引来大众几乎一致的叫好声。
记者注意到,网上还流传出第一批入选计划的公司清单,包括上海微电子、沈阳芯源(芯源微)、盛美、北方华创、中微公司、沈阳拓荆、沈阳中科(中科仪)、成都南科、华海清科、北京中科信、上海凯世通(万业企业)、中科飞测、上海睿励、上海精测(精测电子)、科益虹源、中科晶源。
其中,涉及的上市公司包括芯源微、北方华创、中微公司、万业企业、精测电子等。
消息称,其中芯源微进展最大,12日尾盘,芯源微快速拉升,收报涨跌幅近13%,中微公司则微涨1.45%。
但在舆论发酵之后,引来了市场人士的质疑。
尤其是针对计划提及的将在一年内就建成“一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线”的消息,业内人士认为可行性不大。
此后,有媒体向华为内部人士求证上述计划,他们均表示没有听说过该消息,华为官方也未对此有所回应。
记者注意到,最早发布该消息的博主已经删除了“塔山计划”相关微博。
21世纪经济报道记者致电上述在清单内的部分企业,得到的回复均是公司并不知晓该计划。
中微公司董秘刘晓宇对记者表示,
“对塔山计划整件事情都不了解,公司市场部有关注到,计划发布一份澄清声明。”
从二级市场的表现来看,芯源微在13日大幅回调,跌幅约10%,中微公司跌幅约2%。相关标的股价拉涨后再回调,更被市场认为相关消息方发布“塔山计划”炒作意味甚浓。
自主芯片之路
故事似乎到这里就结束了。但有关华为寻求全面技术自主的讨论并未停止。
据本报记者此前的报道,有接近华为的人士曾表示,近期华为内部确有一些关于“塔山”的说法,包括合作研发去“A”的关键半导体设备等。
从多位电子行业人士的分析来看,市场之所以愿意相信该计划,是因为这是华为在当前情境下不得不进行突围的一种必要方式。
“是可以实现的,这么多年一直没人去做是因为没有必要,成本太高。相关消息显示,华为本身不搞产线,而是参加中试产线的设置,测试流程打通后,交给合作企业去生产复制,在华为牵头之下,整合预期料将加快。”开源证券长期关注电子行业的资深投顾刘浪说,“之前市场普遍预期至少五年才做出28nm的线,现在来看可能进度会加快。”
而这项计划的战略目标也与当下半导体行业卡脖子的环节相吻合,即要突破包括EDA设计、材料、材料的生产制造、工艺、设计、半导体制造、芯片封测等在内的各个半导体产业关键环节,实现半导体技术的全面自主可控。
具体来看,目前半导体行业卡脖子的环节主要是光刻机等设备和部分材料。
从被列入清单的公司的主营业务来看,也多以设备为主:上海微电子是国内技术领先的光刻设备厂商,中微公司的部分刻蚀设备做到了全球领先,北方华创是刻蚀机领域的龙头厂商,芯源微的主要产品是光刻工序的涂胶显影设备和单片式湿法设备。
同时,半导体行业要想真正实现国产化还有很远的路要走。
“华为的产线重组只是去美化,并不表示没有对外依赖,实际上半导体材料的其中一部分对日本也还是有依赖的,韩国也有一些但不多。芯片设计软件方面,目前华为是有完全授权的,暂时还可以用,但等到下一代产线想更新的时候,如果被限制住会是一个更大的瓶颈,这也是对美国依赖最严重的一个领域,美国应该能占到80%以上的市场份额。”刘浪说。
华为“塔山计划”的真假之辩,恰恰反映了国内半导体行业实现完全技术自主的难度。
责任编辑:梁斌 SF055
中汽协秘书长付炳锋:中国车市远未见顶 未来年销3500万辆可期
对话中汽协秘书长:中国车市远未见顶,未来年销3500万辆可期中国已经成为智能网联技术策源地,有望成为智能时代汽车产业领头羊{image=1}图/IC文|《财经》记者李皙寅编辑|施智梁0000马云:未来越是传统的行业 机会越大
来源:湖畔大学{image=1}9月25日,在第三届全国青年企业家峰会上,马云提出,数字经济正在聚集强大的内需力量,中国巨大的市场和潜力就是撬动下一波经济发展的巨大发动机。现在是最好的创业时机。所谓成功的企业,都不是今天做出来的,都是20年或30年前对未来的判断决定了今天。0002赚多少才算财富自由?沈建光、杨德龙、秦朔个人财务自由大公开
{video=1}赚多少钱才算财富自由?有人定了一个小目标“1个亿”;有人自称资产8位数、每年生息资产7位数;有人说财富自由就是有一份热爱的工作,哪怕老板不给一分钱也愿意干下去!7分钟看看沈建光、秦朔、杨德龙等财经大佬眼里的“财富自由”到底是什么样!责任编辑:蒋晓桐0000中石化成立风险管理公司并公开招聘总经理 注册资本3亿
{image=1}新京报贝壳财经讯6月28日,中石化官方微信公号发布消息称,中石化成立风险管理有限公司,就总经理和副总经理等职位进行公开招聘。中石化朝阳风险管理有限公司(简称“朝阳公司”)是由中国石化集团全资期货经纪公司发起,经中国期货业协会备案,在上海设立的风险管理公司。0000存款安全,谁来负责?
来源:证券日报择远11月15日,科远智慧发布公告称,公司存入浦发银行南通分行的近3亿元存款在不知情的情况下被质押。目前,公司已向警方以及中国银保监会江苏监管局报案。很快,浦发银行称,在开展排查的同时,已向公安机关进行了刑事报案,并提供了相关业务资料。后续,将积极配合公安机关的调查工作,切实维护相关各方合法权益。0000