永利澳门拟合共发行8.5亿美元优先票据
新浪财经综合2020-08-20 08:57:000阅
来源：财华社
永利澳门（01128-HK）公布，发行于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据；发行额外于2026年到期的2.5亿美元5.5厘优先票据（将与于2020年6月19日发行的于2026年到期的7.5亿美元5.500厘优先票据合并并组成一个单一系列）。
公司估计，提呈发售新票据（经扣除初步买家的折扣以及由本公司支付的估计提呈发售费用后）及额外票据（包括溢价，经扣除初步买家的折扣以及由公司支付的估计提呈发售费用后，不包括2020年6月19日至额外票据发行日期的应计利息）的所得款项净额将分别约为5.950亿美元及2.485亿美元。公司拟将提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。
公司现正向联交所申请以仅向专业投资者发行债务的方式上市及批准买卖新票据及额外票据，并已接获联交所分别就新票据及额外票据上市发出的合资格函件。
责任编辑：卢昱君
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