金利丰证券:金蝶国际积极拓展云服务 具增长潜力
新浪财经综合2020-08-21 10:50:540阅
金利丰证券研究部执行董事黄德几
金蝶(00268-HK)主要从事内地企业软件服务,近年亦积极拓展云服务。截至今年6月底止中期,集团的营业额13.87亿元(人民币,下同),按年下跌6.6%,并转盈为亏,录得亏损2.24亿元,而去年同期为纯利1.1亿元。整体毛利率由去年同期的79.5%,下降5.6个百分点至73.9%。期内盈转亏,主要由于集团调整业务模式,以及持续加大对云产品,尤其是新一代核心产品“金蝶云?苍穹”的研发投入等,对公司中小微企业市场业务产生不利影响。
今年上半年,集团的企业资源管理计划业务收入,按年下跌37%至5.89亿元,占总收入的42.5%,并录得经营亏损1,026万元。期内,来自云服务的收入增加45.1%至7.98亿元,收入占比达到57.5%。“金蝶云?苍穹”的收入为6,270 万元,按年增加310%,签约客户106 家,包含新增客户78家,总签约金额超过1.5亿元。不过,由于云订阅业务强劲成长,云服务相关的合同负债按年增加96.8%至7.11亿元。期内,云服务的营亏损扩大1.3倍至2.82亿元。
中长线而言,内地将推动工业互联网加快发展,提升工业互联网平台核心能力,引导平台增强5G、人工智能和区块链等的技术支撑能力,有助推进行业发展。走势上,8月7日高见22.85元(港元,下同)后来遇阻回落,先后失守10天和20天线,MACD熊差距收窄,STC%K线回升至接近%D线,可考虑17.5元吸纳,反阻力22元,不跌穿16.5元续持有。
笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
责任编辑:卢昱君
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