大和:上调美团点评-W目标价至300港元 维持买入评级
新浪港股2020-08-25 12:13:380阅
大和目前将美团点评-W(03690)目标价由155港元上调至300港元,评级维持“买入”。
大和发表研究报告表示,美团公布第二季业绩后,大和对其下半年及明年发展前景持乐观看法,相信公共卫生事件将成为美团业务的催化剂,而且在2020年至2021年的供应链优化下,其送餐业务可能会受惠于结构性变化的利好。
大和表示,美团第二季度佣金率同比下跌43点子至13.4%,但预期未来2至3年送餐平均单价及佣金率有望进一步提升。目前大和上调美团2021至2022年经调整盈利预测29%至32%,以反映更高的平均订单价值、订单频率及更好的单位经济(Unit Economy)等因素,目标价由155港元大幅上调至300港元,维持“买入”评级。
责任编辑:李双双
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