高盛:中国人寿目标价20港元 维持买入评级
新浪港股2020-08-27 11:36:250阅
高盛目前授予中国人寿(02628)目标价20港元,维持“买入”评级。
高盛指出,中国人寿上半年业绩表现超出预期,得益于公司稳定的利润和代理商人数的提振。上半年净利润下跌19%至305亿元人民币,符合高盛预期;新业务价值增长6.7% ,高出高盛预期4%;代理商的新业务价值利润率稳定在39%,表明公司有很强的弹性分销系统。
高盛表示,中国人寿的收购费用仍在可控范围内。收购费用增长24%;主要反映了公共卫生事件期间外部环境的严峻形势。增速已经在第二季度放缓至增长11%,该项指标可能在下半年继续改善。高盛认为,公司上半年代理人数增加5%至169万人,但这一数字可能低于首季度水平,而对于行业而言,稳定代理人的技术水平在当前环境中变得更加困难。
责任编辑:李双双
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