大摩:下调保利物业目标价至84.98港元 维持增持评级
新浪港股2020-08-28 13:15:480阅
摩根士丹利目前将保利物业(06049)目标价由97.35港元下调至84.98港元,维持“增持”评级。
大摩发表研究报告表示,保利物业今年上半年的在管面积为3.17亿平方米,较去年底增加3,000万平方米。而非住宅项目的收入贡献有所提高,由去年上半年的25%,增至今年上半年的29%,由此令公司项目组合更为平衡。公司目前的长期目标为收入组合中住宅、商业及公共服务项目分别占总收入的40%、30%及30%。
大摩表示,公司保守的盈利指引或将影响到市场近期的投资情绪,但大摩认为公司基本面仍然稳固。维持保利物业“增持”评级,目标价由97.35港元降至84.98港元,并分别调低公司今年至2022年盈利预测4%、10%及11%,以反映社区增持服务的毛利较低以及盈利指引保守的因素。
责任编辑:李双双
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