野村:下调威高股份评级至中性 目标价降至20.3港元
新浪港股2020-08-31 12:44:450阅
野村目前将威高股份(01066)评级由“买入”下调至“中性”,目标价由21.9港元下调至20.3港元。
野村发表研究报告表示,威高股份中期业绩优于预期,上半年收入及净利润分别同比增长3%及3.5%,主要是受到骨科产品、预充式注射器及血液管理业务的强劲增长所带动。期内,临床护理及伤害处理销售分别同比下跌10.4%及17.9%,主要是因为手术量及住院服务下降所致。
野村引述管理层指出,医院手术量已恢复到正常水平的75%至80%,第二季的收入环比增长40%。对于下半年,由于担心卫生事件再度爆发,管理层仍抱审慎的态度,目标是在下半年达到收入双位数增长,2020财年希望达到6%至8%增长。
基于骨科产品的销售增长高于预期,该行将公司2020及2021财年的收入预测分别上调1.7%及0.9%。随着国家药品集中采购在全国进一步整合,对于公司的平均售价增长预测更为保守,目标价由21.9港元下调至20.3港元,投资评级由“买入”下调至“中性”。
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