美银美林:中国中车目标价降至5.6港元 重申买入评级
新浪港股2020-08-31 13:10:110阅
美银美林目前将中国中车(01766)目标价由6.3港元下调至5.6港元,重申“买入”评级。
美银美林发表研究报告指出,中国中车今年上半年净利润同比下降23%至37亿元人民币,主要是受到公共卫生事件的影响及更大的汇兑亏损所致;但除税后溢利的表现则超出该行预期,因为风力发电设备销售同比录得翻倍增长,带动上半年收入跌幅收窄至7%。
该行称,中国中车上半年快速交通车辆业务收入同比增长19%,但铁路装备因铁路客运量及货运量大幅下降,销售额同比下降22%。
美银美林将中国中车2020至2022财年核心盈利下调11至14%,认为目前的股价表现已反映卫生事件的影响,将其目标价由6.3港元下调至5.6港元;预计铁路设备将会由2021年起开始复苏,因此重申“买入”评级。预期公司2020及2021年的中国高速动车组交付量分别为244及206套,而2020及2021年的中国货运机车交付量为570及710辆,维持2020及2021年中国快速交通车辆交付量为8500及7900辆。
责任编辑:李双双
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