瑞银:合景泰富目标价上调至18港元 维持买入评级
新浪港股2020-09-01 11:50:230阅
原标题:瑞银:上调合景泰富(01813)目标价至18港元,维持“买入”评级 来源:智通财经网
智通财经APP获悉,瑞银目前将合景泰富(01813)目标价由13.1港元上调至18港元,维持“买入”评级。
瑞银发表报告指出,认为合景泰富在除去物业管理费用后的估值被低估,而今明两年估计盈利增长分别达两成,主要受益于预计2021年来自于市区重建项目9亿元人民币(下同)的贡献。另外该公司也计划未来三至四年将租金收入同比增长三至四成至40亿元,相信其将带动估值提升。
该行表示,合景泰富上半年核心溢利同比增长31%至33亿元,相比该行预测高14%,宣布派中期息每股0.4元,同比增长25%,期内毛利率由去年同期的36.1%下跌至32.8%,净负债则由去年底的75%跌至59%,因此该行维持对合景泰富全年盈利预测不变。
瑞银表示,合景泰富6月份宣布将分拆物管业务合景悠活上市,去年相关业务净利润为1.85亿元,假设2019-21年的盈利年复合增长达70%,以2021年预测市盈率25倍计算,市值应为149亿港元,由于公司将分派合景悠活给现有股东,估计分拆将为合景泰富的市值带来正面影响,故将该公司目标价由13.1港元上调至18港元,维持“买入”评级。
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