美银美林:新鸿基地产目标价123港元 重申买入评级
新浪港股2020-09-11 14:37:560阅
美银美林目前将新鸿基地产(00016)目标价由117港元上调至123港元,重申“买入”评级。
美银美林发表报告指出,新鸿基地产全年度业绩符合预期,并且认为市场低估该公司在内地投资物业的潜力,因此将其目标价由117港元上调至123港元,重申“买入”评级。
该行表示,虽然新鸿基地产的表现,难免受到在香港的公共卫生事件影响,但投资者似乎低估了其内地投资物业潜力,旗下上海ITC和南京IFC即将完工,预计将提升未来3-4年其在内地投资物业租金收入20%,而在中环地王投标前,该公司已表明不会透过供股集资买地。
该行表示,新鸿基地产2020年度的核心盈利下跌9%,优于该行预期的3%,全年派息保持不变,但派息率由44%上升至49%,估计卫生事件将减慢该公司发展项目的销售步伐,因此下调2021-22年度核心盈利预测1-4%。
此外,该公司2021年度香港合同销售目标为350亿港元,低于中期目标400亿港元,主要是受到卫生事件的影响;而为反映了项目推出的时间,内地目标则为50亿港元,低于上年度的95亿港元。
责任编辑:李双双
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