三星、SK海力士们的尴尬：一边断供华为，一边被日本制裁

来源：中国经济周刊

记者 杨琳 | 北京报道

9月15日，美国针对华为的最新制裁令正式生效：凡是使用美国的制造设备、基于美国技术开发设计生产的芯片，如果没有美国许可，均不得供货华为。

作为华为的重要供货商，制裁令发布当天（8月17日），三星、SK海力士等韩企就已停止生产向华为供应的半导体。响应如此迅速，难道断供华为也是韩企的愿望吗？

断供华为，三星、SK海力士：我也不想啊

此番断供，三星、SK海力士等韩企也是迫不得已。

华为此前公布，2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品，主要涉及由芯片、半导体制品及显示器等，该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

其中，三星以及SK海力士均为华为的重要供应商。据韩媒报道，2019年三星电子对华为销售额约为7.37万亿韩元（约合人民币426亿元），占三星电子总销售额的3.2%；SK海力士对华为销售额约为3万亿韩元（约合人民币173亿元），占总销售额的11.4%。今年二季度，华为依然是三星电子销售额贡献最大的前五名客户之一。

3个月前，三星和SK海力士等制造商还没被纳入美国禁令的限制范围。最新禁令公布后，基本封锁了华为从第三方备货的渠道。

韩媒透露，三星电子和SK海力士已经向美国商务部申请了对华为的出口许可，至今尚未有企业获得美国的许可。相关人士分析称，如果美国允许了相关企业的申请，那么其限制措施将变得毫无意义，这几乎是不可能的事。

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“表面风光”的韩国半导体

半导体行业产业链大致为三部分：上游是半导体原材料和生产设备等，中游是核心环节，包括集成电路、光电子器件等部分的设计、制造、封测三大环节，而下游则是市场应用，包括手机、PC、汽车在内的终端产品。

而韩国的优势主要是存储芯片和显示面板，处于产业链的中游环节。这就导致韩国半导体仍然有被“卡脖子”的可能。

根据市场调查机构Gartner的数据，2019年全球半导体供应商 Top 10 名单中，三星电子和SK海力士分别以 522 亿美元和 224 亿美元的收入排在第二位和第三位，全球市场份额分别为12.5%和5.4%。

不过，即使位列全球半导体供应商的前三名，三星电子、SK海力士的半导体原材料同样依靠上游供应商——日企。

数据显示，目前日本在全球半导体材料市场份额中占比超过60%。生产制造半导体所需的19种必备材料中，日本在14种芯片材料的供应上占据超过50%的全球市场份额。

可以肯定的说，没有日企的供应，不仅是韩国，全球的半导体制造都会受挫。

制裁背景下，韩国对日依赖不降反增

2019年7月，日韩贸易摩擦发酵。占据原材料优势的日本，宣布限制高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺和光刻胶对韩国的出口。这3种材料都是半导体生产中使用的核心材料，三星电子、SK海力士、LG等韩企都需要这些材料来生产NAND闪存、OLED屏幕等产品。

相关数据显示，2019年前5月，韩国半导体行业进口材料中，91.9%的氟聚酰亚胺、43.9%的光刻胶及93.7%高纯度氟化氢都是从日本进口。

日本政府要求每个相关出口项目都要单独获得批准，此举对韩国半导体企业的冲击可想而知。

日本制裁一出，韩国一边寻求替代方案，一边加快了扶植国产化的脚步。去年8月，韩国宣布将投入约41亿美元的预算，促进100种主要从日本进口物资的供应端口多样化。

不过，鉴于半导体生产工序特性，所需材料很多属于高技术壁垒材料，生产工艺复杂，纯度要求苛刻，需要长期的技术积累。过去的一年中，虽然韩国已实现高纯度氟化氢气体的量产，但想完全实现国产化、不受日本影响，韩国还任重道远。

值得注意的是，随着日本逐步放开管制，即使在推进国产化的背景下，韩国对日本的半导体产业需求仍然不降反增。根据韩国国际贸易协会发布的信息，今年前7月，韩国从日本进口的半导体设备和集成电路设备增长了77.2%。

据悉，相关进口设备的增加和三星电子的大规模投资有关，今年5月，三星电子宣布宣布将在平泽建立 NAND 闪存生产线，投资金额或超57亿美元。

而在去年7月，三星电子、SK海力士还纷纷表示，要帮助韩企降低对日依赖，努力推进国产化进程，实现自给自足。