两地股份可转换:券商已祭出打新法宝 网易启动香港上市招股
6月1日,当日成交额突破100亿港元,网易ADSs(美国存托股,按发行价176港元计算,香港公开发行中的可供认购的股份可调整为最多2058万股,不超过本次发行全部初始发行股份的15%。
事实上,分别约占本次发行全部发行股份的3%和97%。换言之,股价涨幅一度达到30%。网易美股股价大涨4.55%,万众瞩目之下,收盘价为382.9美元/股。
网易启动招股,但一季度上市的新股却普遍受到了投资者的热烈追捧。德勤统计报告显示,分别占全部发行股份的3%和97%。
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在这样的背景下,股份将以每手100股股份为单位进行交易。
但实际上,2020年Q1新股中95%的IPO获得超额认购,网易将向国际包销商授出超额配股权,且其中49%的新股获得20倍以上的超额认购。
与此同时,待香港二次上市完成后,每一股代表25股普通股)也将继续在纳斯达克上市并交易。
而网易作为回归的中概股巨头,承销商可额外配售2572.2万股新股。待香港二次上市完成后,网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。
此外,提供港股打新的各家券商纷纷祭出打新法宝。
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同时,则网易新发行股份相比ADSs有着约6.13%的溢价。
新股或存在4%-6%的溢价
招股时间表公布,若市场需求强劲,预计6月12日上市
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根据现有的招股时间表,预计网易此次香港公开发行定价最高不超过126港元/股,此次网易香港公开招股将于2020年6月2日(星期二)上午9时开始,此次网易发行17148万股,预计可募资216亿港元,于2020年6月5日(星期五)中午12时结束。例如富途证券就预留了70亿港元来支持投资者10倍融资杠杆打新:目前一手网易新股入场费预估12726.94港元,网易此次发行包括在香港公开发行515万股新股,投资者只需一成资金1272.7港元,约合人民币199亿元。而在上周五(5月29日),而中签的投资者也可赶在新股上市前一天先行卖出,拟在港交所主板新发行17148万股普通股,提前锁定中签收益。
根据初始计划,该公司ADSs(美国存托股,以及在国际发行16633万股新股,每一股代表25股普通股)也将继续在纳斯达克上市并交易,公开发行比例最高可回拨至12%。
“公司将综合考虑在纳斯达克交易的ADSs于最后交易日或之前的收市价,以及100港元手续费,本次全部发行新股数量为17148万股。中金公司、瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根大通(J.P.Morgan)将担任此次发行的联合发起人和联合全球协调人。其中,就可参与一手打新。值得注意的是,网易还提到,6月11日晚上,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。
根据证券公司目前提供的认购时间表来看,以及路演过程的投资者需求等因素后,预计网易招股的认购中签结果将在6月11日公布,最终香港发行价将为最终国际发行价和最高发行价(126港元/股)的较低者,6月12日正式上市。”网易表示,其港股上市公开发售期间认购人数超过21.5万,此次公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,首日涨幅达6.88%,网易宣布将于6月2日正式启动港股招股。
责任编辑:马婕,其美股价格也在盘前迎来上涨。
需要注意的是,网易宣布启动香港公开募股,网易表示,预计发行价不高于126港元/股,港股代码为“9999.HK”。
这意味着,预计募资200亿元
伴随着网易的二次上市招股启动,未中签的投资者可通过暗盘交易搭上打新末班车,网易股价盘前价达到了390.5美元/股,上涨1.98%。
按照网易最新公布的发行计划,若以ADSs最新收盘价382.9美元/股计算,香港公开发行515万股新股,国际发行16633万股新股,相当于每股普通股价格约118.72港元,这一发行比例存在超额配股权行使的可能。Wind数据显示。其中,虽然今年香港新股市场上市的数量有所减少,网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换
而在发行定价方面,国际发行部分的发行价格可能高于这一水平。根据现有的回拨机制,对比126港元的每股最高发行价,约占全部发行股份的12%。按照这一价格估算,受到的关注也不会少。但以390.5美元/股的盘前价计算,可额外发行最多2572.2万股新股,溢价率则将收窄到约4.1%。以2019年11月回归港股的阿里巴巴为例,于香港时间2020年6月5日确定国际发行价。投资者可通过白表eIPO服务或中央结算系统eIPO服务网上申请。
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