[新基]华安汇嘉精选混合发行:崔莹掌舵 过往年化16%风险度中等
10月20日,华安汇嘉精选混合(A:010385 C:010386)正式发行,募集期为2020-10-20 至2020-11-04。业绩比较基准:中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%.
在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。个股投资策略,该基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司。
基金经理崔莹,硕士,投资经理年限5.35年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模54.44亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报16.74%,跑赢同期沪深300指数表现。历任管理6只基金产品,自2015年6月18日至2016年9月21日管理的华安智能装备主题,任职回报-12.23%,回报排名10/107;自2015年6月18日至2016年9月21日管理的华安媒体互联网,任职日期2.17%,回报排名179/470;自2015年6月18日至今管理的华安逆向策略,任职回报110.37%,回报排名14/461;1年风险分析,下行风险10.02%,风险度低;自2016年3月9日至今管理的华安沪港深外延增长,任职回报268.73%,回报排名3/789;1年风险分析,下行风险10.93%,风险度中等。
策略:“自上而下”行业配置 “自下而上”定量+定性研究结合精选个股
投资目标,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益产品投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资业务投资策略。
股票投资策略包括行业配置策略、个股投资策略、港股通标的股票投资策略、投资组合构建。在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。
个股投资策略,该基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司。定量研究方面,该基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,初步筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司,具体的考察指标主要包括:1)成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、现金流量增长率等;2)财务指标:产权比率、经营杠杆、毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、平均收账期、利息保障倍数、自由现金流等;3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率法(P/B)、市销率(PS)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)等。
定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,该基金认为前述公司应至少具备竞争优势、财务状况健康稳健、公司治理机制良好、公司管理层优秀、商业模式创造价值多个特征。
港股通标的股票投资策略:将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。将重点关注:A股稀缺性行业个股、具有持续领先优势或核心竞争力的公司、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司、与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
投资组合构建,根据该基金的投资决策程序,审慎精选优质公司,权衡风险收益特征,基金经理构建投资组合并动态调整。
基金经理:崔莹在管4产品总UI吗54.44亿 过往年化回报16.74%风险度中等
崔莹,硕士,曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月至2016年9月任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起任华安逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年9月任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安沪港深外延增长灵活配置混合证券投资基金基金经理。2017年10月起任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任华安创新证券投资基金基金经理。
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WIND 数据显示,崔莹投资经理年限5.35年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模54.44亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报16.74%,跑赢同期沪深300指数表现。
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历任管理6只基金产品,自2015年6月18日至2016年9月21日管理的华安智能装备主题,任职回报-12.23%,回报排名10/107;自2015年6月18日至2016年9月21日管理的华安媒体互联网,任职日期2.17%,回报排名179/470;自2015年6月18日至今管理的华安逆向策略,任职回报110.37%,回报排名14/461;1年风险分析,下行风险10.02%,风险度低;自2016年3月9日至今管理的华安沪港深外延增长,任职回报268.73%,回报排名3/789;1年风险分析,下行风险10.93%,风险度中等。
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。
责任编辑:石秀珍 SF183
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