蚂蚁A股H股定价持平:市值2.1万亿 社保基金追投70亿

蚂蚁A股H股定价持平：市值2.1万亿，社保基金追投70亿

澎湃新闻记者 陈月石

备受关注的蚂蚁集团A+H股的IPO定价同步揭晓。

10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。港股的发行价也于同日公布，为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。

相比此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。

“僧多肉少”之下，蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上，网下申购打新总量达到了284倍，足见抢手程度。

据悉，参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家，符合资质的配售对象超7000家，接近两倍于科创板平均水平，远高于一般大型项目。全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售。

最新消息显示，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。阿里集团通过浙江天猫技术有限公司认购502亿元。

同时，公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容。

这29家国内外投资者，包括主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

具体来说，除此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外，交行下属交银国际也是战略投资者。

路演材料显示，蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司。

招股书披露，2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比劲增43%；毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%，增长强劲。其中，2020年上半年净利润219亿元，半年时间就超过了去年全年。

责任编辑：陈鑫