蚂蚁H股开始招股：4040港元入场 公开发售最高回拨20%

{image=1}

■ 蚂蚁集团H股今起招股，拟于11月5日挂牌。

公布定价后1小时国际配售已超购

据香港文汇报报道，蚂蚁集团（6688）‘A+H’两地上市进入最后直路，其中H股今日至周五（30日）招股，每股发行价80元，以每手50股计算，入场费约4，040.31元，未行使超额认购权前预计集资1，320亿港元；至于蚂蚁A股（688688.sh）每股发行价68.8元人民币，未行使超额配售权之前集资额1，149.45亿元人民币。计及‘A+H’股，蚂蚁集资额逾2，640亿港元，成为史上最大IPO。按集团估计，假设不行使超额配股权的情况下，公司市值已达2.43万亿港元。■香港文汇报记者马翠媚

蚂蚁H股共发行16.7亿股，其中香港公开发售4，176.8万股，占H股发行总股数仅2.5%，国际配售约16.29亿股，占97.5%。根据回拨机制，若公开发售部分超购10至15倍，占比将提升至5%，即8，353.6万股；若超购15至20倍，占比升至7.5%，即约1.25亿股；若超购20倍或以上，占比将增至10%，即1.67亿股。股份拟于11月5日挂牌。消息指，在公布定价后1小时，H股机构发售部分，已录得超额认购。

蚂蚁亦在上交所科创板发行16.7亿股A股，会在今日进行网上路演，29日进行网上网下申购。在‘A+H’两地上市下，中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利为香港联席保荐人，中金公司和中信建投则牵头上海IPO。

根据招股书，蚂蚁是次集资所得净额的40%提升自主创新和研发能力；40%扩张跨境支付及商家服务；10%用于提升与合作伙伴的合作关系及助力集团合作伙伴的数字化升级；余下10%用于营运资金及一般企业用途。

交银国际6亿人币认购A股

蚂蚁亦公布A股战略配售结果，阿里巴巴获配金额502亿元人民币，淡马锡、阿布扎比投资局等多家机构获配14.76亿元人民币；同时亦吸引不少机构投资者参与，其中交银国际（3329）公布，以6亿元人民币认购蚂蚁A股，交银国际认为战略投资符合集团的投资策略，并提供投资良机为集团带来稳定投资回报。

资金涌入打新金管局接钱31亿

蚂蚁昨终于公布最新招股消息，在投资者提前积极部署下，资金持续流入港元体系，扯高港元需求，港汇昨再触发7.75强方兑换保证，促使金管局在港股假期承接4亿美元沽盘，向市场注入31亿港元，本港银行体系结余料周三增至4，178.3亿港元，较2015年11月港银体系结余高见逾4，260多亿港元只差小段距离。

中银推认购优惠孖展息0.5厘

多间银行、券商早已摩拳擦掌，并预留巨额孖展额度及推出优惠吸客。中银香港（2388）最新推出蚂蚁集团新股认购及融资认购优惠，除了提供指定期豁免新股认购手续费优惠，该行客户经手机及网上银行以新股融资认购，可享特优新股融资年利率0.5厘，融资成数高达90%，最低借款额为10万元。

汇丰早前亦预告，将为个人客户预留超过1，000亿元资金作蚂蚁集团新股认购贷款，虽然暂仍未公布最终孖展利率，但该行形容为极廉宜孖展利率。另外，恒生早前亦指将为个人客户预留充裕资金作蚂蚁孖展认购。

责任编辑：张海营