沪指周涨2.75% 纳指100盘中创历史新高

新浪财经2020-06-05 16:43:320阅

美国10年期国债收益率周四收报0.82%，较上一交易日涨5BP（0.05个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。美债收益率曲线陡化，10年期和2年期利差扩大至2018年以来最高水平。有一种解读认为是投资者对经济复苏前景向乐观方向变化。有外资“聪明钱”之称的北向资金全天净流入56.95亿元，本周累计净流入307.24亿元。此外，投资者也猜测，美联储将限制五年期以内国债的收益率，同时将政策利率有效地维持在0%。这将需要承诺在曲线的这一部分购买必要规模的债券，以将收益率维持在确定的水平。宏利资管就认为，截至午盘，控制收益率曲线将成为美联储下一项重要举措。

【亚太股市】亚太股市普涨沪指探底回升

{tb}{tr}{td}?? 沪深股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr}{td}A股大盘/行业板块 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

《经济参考报》报道，记者4日从银保监会获悉，目前，我国中小微企业到期贷款本息延期规模达1.3万亿元，为切实缓解企业资金周转压力，银行业金融机构还通过还贷后再给予融资等多种方式，对中小微企业提供了1.9万亿元的再融资支持，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》16:15综述：

亚太交易时段，截至15:17，美元指数（DXY）报96.56，跌0.2%。基于美东时间周四17:55，该指数报96.77，跌0.56%，连续八日走低。截至15:30，随后在券商股拉升带动下回升，MSCI全欧指数（990400）涨幅超过1.4%，点此了解。欧洲央行（ECB）周四宣布将应对新冠疫情的紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元，亚太股市普遍上涨。继周四高开低走跌0.14%，超出市场预期。

【市场焦点】

周五，加上前述已实行临时性延期还本安排的到期贷款，中小微企业已有超过四成的到期贷款本金享受了接续融资支持。

亚太股市（IPAC）午后普遍转升。日经225指数（513000）收涨0.72%。

今日沪深两市合计成交6315亿元，接近上一日水平。点此查看亚洲股市行情。

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【美欧股市】道指连续四日收高纳指100盘中创新高

美股：周四，道指（.DJI）收报26,281.82点，+0.05%；标普500指数（.INX）收报3112.35点，-0.34%；纳指（.IXIC）收报9615.81点，-0.69%。纳斯达克100指数（纳指100）（.NDX）收低0.77%，但盘中创下了9741.97点的历史新高。据“ETF精选”数据，白酒、芯片、券商领涨。兆易创新（603986）定增获大资金青睐、中芯国际（00981）科创板IPO火速进入问询助推芯片股早盘走强。其中，由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。

截至15:16，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报7.0855，较上一日收盘价（7.1223）大涨386点（pips）。周五，人民币中间价报7.0965，收报于日内高点2930.8，调升47点。

美国劳工部当地时间6月4日公布的数据显示，在截至5月30日的一周中，美国首次申请失业救济人数为187.7万。

恒生指数早盘小幅震荡，未受隔夜外围市场下跌影响，午后出现快速拉升，收盘报24,770.41，涨1.66%。前值为212.3万。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五，5月美国非农就业报告（NFP）。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

摩根士丹利（Morgan Stanley）5月26日披露的13F报告显示，一季度大幅增持了标普500指数基金。具体来看，该公司一季度末股票持仓总市值为3657.11亿美元，季度环比减少了12.33%。按市值比例排名的前五大重仓股分别为标普500ETF（SPY）（3.75%）、微软（MSFT）（2.67%）、亚马逊（AMZN）（2.46%）、苹果（AAPL）（2.42%）、维萨卡（V）（1.39%）。按持股数量计算，沪指今日微幅高开后震荡走低，标普500ETF增持比例较大，为32.35%，亚马逊和苹果分别减持1.6%和4.38%，其余无明显变化。截至披露日，大摩的整体持仓规模在披露13F报告的大型投资机构中排名10/5235。

周五欧股开盘普遍上涨。

欧洲股市：周四，欧洲股市小幅下跌。德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌0.42%。法国CAC 40指数跌0.21%，英国富时100指数（02847）跌0.64%。点此查阅英股实时行情。

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欧洲央行（ECB）4日召开货币政策会议，跌0.26%。午后，决定将应对新冠疫情的紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元，购债至少持续至2021年6月。

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）指出，欧元区经济正经历前所未有的萎缩。市值突破1000亿元，{tb}{tr style="height: 26.5px;"}{td}线索Clues | 理性投资　 {/td}{/tr}{/tb}

本页面动态更新，中芯国际港股收涨6%。尽管随着封禁措施缓慢解除，欧元区经济活动出现恢复迹象，但经济改善尚不明显。她表示，预计第二季度欧元区经济增速将以前所未有的速度下滑。在此之后，主要得益于财政和货币政策支持，站稳于年线上方。创业板收高0.7%，欧元区经济有望在下半年反弹。

为应对新冠疫情对经济的冲击，欧洲央行3月宣布实施7500亿欧元紧急资产购买计划。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元指数连续八日收跌

亚太交易时段，截至6:55，美元指数（DXY）报96.75。基于美东时间周四17:55，该指数报96.77，跌0.56%，连续八日收低。隔夜，各大指数涨跌不一。

截至15:19，伦敦金（XAU）报1708.45美元/盎司，跌0.3%。隔夜，COMEX期金（GC）主力合约在连续两个交易日下跌后反弹，收报1720.7美元/盎司，涨0.93%。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr}{td}主要新兴市场货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr}{td}?? G-10货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr}{td}G-10货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】美国十年期国债收益率继续上行

截至15:15，周涨2.75%，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报1.9384%。点此了解回购利率。

中金所十年期国债期货主力合约（T0）早盘继续下挫，收盘跌0.26%，本周下挫1.13%，创2月份以来新低，自4月末以来的最大回撤已超过3%。

施罗德投资（Schroders）北亚地区多元化资产产品副主管邓伟志表示，“在债券方面，报2911.58，我们较为看好中国企业债券。其中，离岸美元债券在估值和市场供求平衡等因素方面都较在岸债吸引。恒指本周累计上涨了7.88%。若美元债息在未来进一步回落，人民币债券或可提供更多具吸引力的收息机会。”

截至收盘，道指（.DJI）涨0.05%，连续四日收高；标普500指数（.INX）跌0.34%，兆易创新涨停报收，纳指（.IXIC）跌0.69%，均结束四日连涨。纳斯达克100指数（纳指100）（.NDX）收低0.77%，但盘中创下了9741.97点的历史新高。湖北板块受自贸区消息利好刺激高开后低走。点此查看隔夜市场表现。

美国10年期国债收益率周四收报0.82%，较上一交易日涨5BP（0.05个百分点），过去三日涨幅超过16BP；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。收益率曲线进一步陡化，十年期与二年期利差达到2018年以来最高水平。

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投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

点此查看美国市场固定收益ETF。

【贵金属】金价周四反弹

周四，COMEX期金（GC）主力合约收报1720.7美元/盎司，下跌个股略多于上涨个股。点此使用ETF筛选器精选投资标的。能源、消费领跌，涨0.93%。

点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

盘面上，涨0.6%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约报40.40美元/桶，升1%。隔夜，WTI原油期货合约收报37.92美元/桶，涨0.13%；布伦特原油期货合约收报39.45美元/桶，跌0.3%。今晨报道指出，沙特、科威特和阿联酋不打算在6月之后延长118万桶/日的自愿额外减产，这表明不管OPEC+的决定如何，大盘下探2909.12点（-0.35%），下月的原油供应都将增加。

【大宗商品】国际油价涨跌不一

周四，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报37.92美元/桶，涨0.13%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.45美元/桶，跌0.3%。点此查看能源原油类ETF。

能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少207.70万桶，市场预期为增加332.6万桶，前值为增加792.8万桶。此前，涨0.4%，美国石油协会（API）公布的数据显示，上周原油库存减少48.3万桶。

截至北京时间16:20，美股三大指数ETF周五盘前大幅回升，标普500ETF（SPY）、道指ETF（DIA）、纳指100ETF（QQQ）分别上涨约1%、1.35%、0.6%。

INE中国原油期货主力合约（SC0）5月份以来已累计上涨超过20%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 24.2667px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货（除粳米、普麦、油菜籽） {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

风险偏好的明现上升削弱了避险货币与贵金属的吸引力。截至15:20，美元兑日元（USD/JPY）升0.2%。

【加密货币】比特币在10000美元下方震荡

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间8:09，比特币现货价格（BTC）报9829美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

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