美银证券:美团维持买入评级 目标价调升至336港元
新浪港股2020-11-11 15:36:410阅
美银证券发表报告,将美团(03690)目标价由原来的296元上调至336元,基于其用户服务扩展令用户的参与度更佳,维持“买入”投资评级。
报告指出,美团(03690)正扩大其社区团购业务“美团优选”,并已在10多个省份的50多个城市中建立据点,将会利用微信支付上的接入点来支持此业务。
该行指,公司尚未披露财务指标,但以同业的表现作参考,假设美团在2022年的规模相似,料此业务可以令该行对公司2021至2022年的收入预测分别上调约2%及4%。然而,相信今年下半年及明年的投资会更大,因为需要时间在各个城市建立足够的规模以覆盖促销、营运及物流成本等。
该行将公司2020至2021年的每股盈利下调,以部分反映新业务录逾70亿元人民币的年度亏损,并将2022年的每股盈利预测上调,反映新业务的足迹更趋稳定。
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