中国罕王拟通过发行1.4亿股代价股份收购高纯铁业务

中国罕王（03788-HK）公布，于2020年11月12日，该公司及卖方（Lu Zhanfeng先生、Lu Zhizhuang先生、China Huijing、China Xinhui及China Quanfeng）订立收购协议，据此，卖方已有条件同意出售，该公司已有条件同意向卖方收购目标公司（Emerald Planet Holdings Limited）的全部已发行股本，代价为2.24亿港元，将透过根据一般授权按每股发行价1.60港元向卖方配发及发行代价股份（1.4亿股新股份）的方式支付。

发行价较股份于截至最后交易日（包括该日）止30个连续交易日在联交所所报的平均收市价约每股1.58港元溢价约1.27%。

目标集团主要于中国从事高纯铁的生产及销售。于完成后，目标集团将成为该公司的全资附属公司。

根据当地政府发出的批准文件及集团技术团队作出的技术评估，目标集团的经认可年产能为25万吨高纯铁。收购目标集团将使集团能够有效地扩大其高纯铁的年产能，因为基于该公司对现行法规的理解，在可预见的将来，预计政府不会批准高纯钢铁冶炼的额外产能。在战略上，凭藉集团目前在高纯铁生产方面的声誉、市场专业知识及专业团队，该公司相信目标集团的营运将与集团产生协同效应，从而进一步发挥集团的价值。

由于目标集团自注册成立以来尚未开展商业生产，其于2020年7月27日至2020年8月31日期间产生净亏损人民币615.5万元，而于2020年8月31日的负债净额为人民币615.5万元。

董事相信，收购目标集团后产生的协同效应将帮助集团迅速扩大其营运及提高其市场份额。董事于磋商收购协议的条款及釐定代价时已依据（其中包括）缺乏政府的可预见新增产能许可、独立估值师所采纳包括该公司所估计的预计协同效应的溢利预测及目标公司的估值约人民币3.35亿元（相等于约3.86亿港元）。鉴于代价较估值有合理折让，董事认为收购事项属公平合理，并符合该公司及股东的整体利益。

责任编辑：卢昱君