旭辉主动回购4.2亿美元债 债务结构和成本持续优化
近日,旭辉控股集团宣布,针对2021年上半年到期的两只债券及可回售的永续债进行要约回购,回购规模达4.2亿美元。结合此前发行的3.5亿美元超低息优先票据,此次主动债务管理聚焦于降低短期负债,控制杠杆率,从而进一步优化的财务状况。
旭辉本次要约回购设置三档优先级,回购优先顺序为2021年3月到期的票息7.625%的高级债券、2021年4月到期的票息6.875%的高级债券、以及可赎回的票息5.375%永续债,力争优先减轻利率较高、存续期最短的负债。
值得注意的是,11月8日,旭辉刚刚宣布发行3.5亿美元优先票据,债券期限5.5年,发行利率为5.25%,该利率创下了旭辉境外发债利率的历史最低记录。该次债券发行获得投资者的热烈追捧,最终获得3.5倍超额认购。
据了解,本次要约回购原定规模为3.5亿美元,但由于市场反应积极,受到投资者的热捧,旭辉最终决定将回购规模扩大到4.2亿美元,以尽量满足投资者需求。
最终,本次回购满足了所有利率为7.625%和6.875%的债券回售需求,也满足了很大部分永续债的回售需求。结合新发行的5.5年期5.25%美元优先票据,旭辉完成了以更低息、更长期债务对临期旧债务的置换,将有效降低平均融资成本,拉长债务久期,优化债务结构。
近年来,面对不断变化的市场和政策调控,旭辉秉持长期主义,不断优化债务结构,保证发展的稳健性和长期主义。2020上半年,公司净负债率进一步降低至63.2%,加权平均融资成本降至5.6%,现金短债比2.4倍,财务状况良好,短期偿债压力较小。
面对近期“三道红线”新规对于房企融资规模的调控,旭辉也持有着积极的应对态度。旭辉董事局主席林中表示,新规对于房企财务稳健度、防控风险提出了更高的要求,房企要积极调整债务结构,增强债务久期,严守财务底线。
责任编辑:张海营
正荣地产前6月合约销售额同比增长46.98%至822.99亿元
正荣地产(06158)发布公告,截至2021年6月30日止月份,集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币130.89亿元,同比下降13.37%;合约销售建筑面积约为78.94万平方米,同比下降19.19%,截至2021年6月30日止月份的合约平均售价约为每平方米人民币16600元。00011月9-10日银华鹏华等基金直播,解析老揭基金股债混合等投资策略
1月9日9:30第一届老揭基金组合持有人大会暨ETF高峰论坛【指数专场】{image=1}2021/1/914:00上海证券交易所“十六年十六城”ETF高峰论坛·上海站|鹏华基金专场{image=2}0000永义国际:更换董事或重要行政职能或职责的变更
董事会宣佈自2020年8月13日起,(i)官女士由执行董事及行政委员会成员调任为本公司主席兼首席行政总裁及行政委员会主席;及(ii)谢先生由本公司主席兼首席行政总裁及行政委员会主席调任为本公司副主席兼执行董事,以及行政委员会成员。官女士和谢先生均继续担任本公司之授权代表。此外,谢先生将继续担任薪酬委员会及提名委员会成员。责任编辑:张海营0000港股通(沪)净流入8.67亿 港股通(深)净流入5206万
新浪港股讯7月3日消息,北向资金继昨日流入171亿后,今日半天流入116亿元。其中,沪股通净流入60.57亿元,深股通净流入55.42亿元。港股通(沪)净流入8.67亿;港股通(深)净流入5206万。{image=1}责任编辑:马婕0000远大医药涨超8% 现报6.7港元
远大医药(00512)公布,集团在肿瘤免疫领域及DNA技术研发平台的联营公司OncoSec(ONCS.US),与Providence合作开发,针对新冠病毒的DNA疫苗CORVax12,获得美国食品和药物管理局(FDA)的新药临床试验申请(IND)批准,并启动研究者发起的一期临床试验。该疫苗是目前唯一使用免疫刺激剂来促进对SARS-CoV-2病毒免疫反应的DNA疫苗,旨在作为预防性疫苗预防新冠。0000