说好的封山之作 为何公募大佬史博不到两年就离任南方智诚了?
一周基事 | 说好的“封山之作”,为何这位公募大佬不到两年就离任了?
来源:读数一帜
对个人投资者而言,强烈建议关注近期的企业债券风险,及时了解基金持仓情况和相关公司的说明。并尽量避开机构投资者比例较高,尤其是单一机构投资者比例较高的基金。
文丨黄慧玲
编辑丨陆玲
周末,南方基金发布了两则人事变动,涉及两位重要的基金经理。一位是高管史博,一位是管理资产超过700亿的茅炜。
史博卸任“封山之作”
南方基金11月21日发布公告称,史博离任南方智诚,原因是公司工作调整。接下来该基金将由李锦文独自管理。
值得一提的是,此前南方智诚发行时,南方基金称该基金为史博的“封山之作”。在业内,公开表态不再发行新基金的基金经理并不多见。《读数一帜》记者此前曾采访南方基金,南方基金回应称,史博将不再管理新的公募产品,专注于管理现有的基金,为持有人更好的创造价值。
作为知名公司的副总裁兼首席投资官(权益),史博的“封山之作”引来投资者38亿元的追逐。该基金成立于2019年3月,是当时规模最大的新发权益类基金,而目前最新规模不到10亿元。
史博任职南方智诚1年又254天里,任职回报82%。从今年5月份开始,增聘基金经理李锦文。李锦文的任职回报为41%。(截至2020年11月22日,天天基金网数据)
对比史博单独管理的南方瑞合可以看到,无论是今年业绩表现、最新重仓股、季报表述,两只基金的差异都比较大,南方智诚今年以来收益50%,南方瑞合收益为30%,可推知李锦文早已成为南方智诚的实际管理人。
史博卸任智诚后,仍继续管理南方瑞合和南方绩优成长。
茅炜卸任南方军工改革
11月21日公告,茅炜卸任了南方军工改革,将基金转交给郑晓曦管理。
公告称,茅炜将继续担任南方君信混合、南方科技创新混合、南方信息创新混合、南方消费、南方配售、南方高端装备、南方成长先锋混合、科创板基金、南方景气驱动混合的基金经理。
值得注意的是,今年以来,茅炜始终处于不断地“卸老发新”的状态中。
今年2月,茅炜卸任南方教育基金,同一天接任南方高端装备。4月份,卸任南方医药保健。5月份,卸任南方君选。一系列动作后,茅炜当时的在管基金为7只。
6月份,发行南方成长先锋。7月份,发行南方科创板定开。8月份发行南方景气驱动。
连发三只新基金后,茅炜的在管基金数量再次达到10只,达到行业上限。
根据中国基金业协会今年4月3日发布《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》,基金管理人应当确保兼任基金经理具备充分履职能力,合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过10只。
不断地“卸老发新”,或为符合“不超过10只”的规定。
此外,对比卸任基金规模和发行的新基金规模可看到,卸任的南方君选1.64亿,南方教育3.04亿元,南方医药保健8.07亿元,合计卸任12.75亿元。(以卸任前的最后一期季报为统计口径)
而发行方面,南方成长先锋A份额263.41亿元、C份额57.74亿元,南方科创板定开29.67亿元,南方景气驱动A份额93.73亿元,C份额21.25亿元,合计发行465.74亿元。
卸任了13亿元的小基金,换来了466亿的资产规模。南方基金今年做了一笔很“划算”的买卖。
问题来了,此次茅炜再度卸任产品,是否又要发新基金了?接近南方基金人士表示,目前没有听说。
谨防债券基金风险
本周对债券基金来说,依然是泥沙俱下的一周。天天基金网数据显示,共有46只债券基金跌幅超1%,16只基金跌幅超2%,最大跌幅近8%。综合业内情况来看,目前债券基金主要面临的风险包括:
一. 个别债券实质性违约,从上周开始就有多只基金“中招”,净值下挫。(见11月16日报道《信用债市场巨震,哪些公募基金“踩雷”了?》)
二. 信用风险发酵产生的连锁反应。一方面,违约债券引发了市场对相似背景债券的抛售,另一方面,基金经理在应对赎回过程中仓促变现产生的折价损耗。本周情况来看,有不少基金属于此类情况。
三. 部分债券基金的机构投资者比例较大。当机构投资者赎回时,大额赎回可能导致基金净值出现较大波动。
对个人投资者而言,强烈建议关注近期的企业债券风险,及时了解基金持仓情况和相关公司的说明。并尽量避开机构投资者比例较高,尤其是单一机构投资者比例较高的基金。
《读数一帜》在此前报道中指出,AAA高等级信用债券违约的背后,是信用评级的“虚高”。应挑选对于信用风险有成熟且严格管理体系的基金公司,以此避开踩雷风险。
蚂蚁战略配售基金明起可赎回
根据此前蚂蚁战略配售基金发布的公告,从明天开始,投资者即可将手中持有的蚂蚁战略配售基金转入B份额,届时B份额将以自动赎回的方式实现退出。
这段“退出窗口期”将持续一个月,直到12 月 22 日 15 时。窗口期之后,基金将不再接受赎回申请。
新基预览
下周新发基金仍有不少绩优经理撑场,包括:
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF),拟任基金经理林国怀。
易方达悦兴一年持有期混合,拟任基金经理张清华。
添富高质量成长精选2年混合,拟任基金经理刘江。
华商景气优选混合,拟任基金经理李双全。
华安新兴消费混合,拟任基金经理陈媛。
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责任编辑:陈志杰
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