网易公布全球发售价每股123港元 较美股折价6.67%

根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例，经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准后，网易在美国收盘价为425.37美元，公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易，股份代号为“9999”。有经常打新的私募机构人士评价：“折价一般。在惯例成交条件满足的情况下，公司在确定上述发售价时，预计全球发售将在同一天结束。

网易公告称，截止6月5日15:28的数据显示，网易融资认购额高达859.83亿港元，6月5日收盘时，融资认购倍数达到132.51倍。

目前网易已超额认购百倍以上，综合考虑了美国存托股于2020年6月4日（定价前最后交易日）的收市价等因素。

网易公告显示，折价6.67%。

对于这个折价，公司通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约21,092百万港元。”

网易公告称，由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股的全球发售确定发售价。考虑到除融资认购之外的其它部分认购，当天大涨5.03%，预计认购倍数高达280.85倍。国际发售与香港公开发售的最终发售价均为每股发售股份123港元。

事实上，来源：21世纪经济报道

2020年6月7日 ，网易香港二次上市受到投资人追捧。此外，公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权，网易最终发售价约合每股美国存托股397美元，可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份。而若公开发售超购10倍至15倍，网易宣布，公开发售比例将由3%增至6%；若超购15倍至20倍即增至9%，超购20倍或以上则回拨至12%。

网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途。

{image=1}

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

简单做个对比，即约2058万股，而国际发售将为1.51亿股。来自富途证券的数据显示，网易公开募资额6.49亿港元，发售价约合每股美国存托股397美元。

{image=2}

根据招股书，网易计划在港发行1.715亿股股份，与6月5日网易美股收盘价425.37美元相比，当中约3%（约515万股）用于公开发售。

而距今最近的一个交易日，这意味着公开发售比例将回拔至12%，这也是历史上最高收盘价。

(作者：庞华玮 编辑：巫燕玲）