小米业绩超预期引众机构抬目标价 最高看至34港元
小米集团(01810)公布2020年第三季度业绩,营收净利润等15项业绩指标创下历史新高,超预期的业绩引起包括中金、瑞信、交银、高盛四家机构提高股价评级,其中中金上调小米目标价到34港元,推荐关注小米手机市场占有率的变化。截至11月25日上午11点20分,小米股价在26.5港元左右。
根据财报,小米报告期内收入达人民币722亿元,同比增长34.5%;经调整净利润41亿元,同比增长18.9%。小米整体业绩远超市场预期,营收、净利等多达15项业绩指标创单季历史新高,表现超出市场预期。
高盛将小米目标价升至30.5港元,指出小米三季度的手机及IoT业务表现佳,全球智能手机业务市场占有率突破历史新高;同时境外业务强势增长,首次在西欧市场市占率达到第三名。在财报电话会上,小米总裁王翔表示,小米进军欧洲的时间不长,但发展势头迅猛,短时间内站稳脚跟。随着和运营商之间合作的全面展开,未来在欧洲仍然具有很大开拓空间。
瑞信将小米目标价升至32.5港元,评级“跑赢大市”。瑞信表示,小米期内经调整净利润同比增长19%至41亿元,较该行及市场预测分别高23%及25%。瑞信也评估认为小米非经营业务表现高过预期,且小米会继续扩张高至低端手机市场。第四季度,小米IoT业务有望持续复苏。
交银将小米目标值升至33港元,维持买入评级。该行认为,小米仍有望继续提升智能手机价值份额,同时用户数增加有助于提升长期互联网服竻变现潜力,增长前景可期。目前行业主要风险为零部件供应链不足,但这也可能促使大品牌更快获得市场份额。针对供应链问题,在财报电话会上,王翔表示,小米能做到的是精准预测,做好生产和产品规划。
上调小米目标价到34港元的中金则表示,小米集团对明年手机出货和互联网收入的抬升有了充分的准备。建议投资者关注公司智能手机的市场占有率。维持对公司优于大市评级。
责任编辑:卢昱君
汇丰研究:碧桂园服务目标价升至91港元 维持买入评级
汇丰研究发布研究报告,将碧桂园服务(06098)目标价由82港元上调至91港元,维持“买入”评级。报告中称,公司于5月25日宣布配售1.39亿股,每股配售价75.25港元,较24日收市价折让6%,净筹资104.24亿港元,相当于扩大后总股本的4.4%。此外,公司宣布发行50.38亿港元的可换股债券,假设转换相当于扩大后股本的1.65%,其每股转换价97.83港元较24日的收市价溢价22%。0000鲁大师利润大幅下滑 股价大跌超11%创15个月新低
鲁大师(3601.HK)昨晚发盈警,截至2021年5月31日止五个月,集团录得净利润较2020年同期减少约43%。基于上述财务资料及本公司目前可得资料,董事会预期本集团截至2021年6月30日止六个月的净利润较2020年同期将会录得较大跌幅。0000收评:北向资金净流出69.2亿元 沪股通净流出23.72亿元
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