高盛:六福集团维持买入评级 目标价升至24港元
新浪港股2020-11-27 12:49:390阅
高盛发表报告指,上调六福(00590)目标价,由23元升至24元,评级维持“买入”。
六福公布截至今年9月底止2021财年中期业绩,盈利按年下跌41%至2.91亿元,符合早前公布的盈警,但表现较周大福(01929)疲弱,主要由于内地业务较少,同店销售复苏较差,及店铺渗透较慢。
该行表示,六福与周大福相似,即使游客于下半财年的贡献有限,但因基数低,预期六福港澳业务的同店销售跌幅可收窄。另一方面,虽然近期盈利受压,但集团中期派息比率仍超过100%,该行估计其于2021至2023财年可维持5%的稳定股息收益率。
高盛下调集团2021财年盈利预测12%,以反映上半财年业绩、港澳同店复苏延迟,及于内地更为进取地开店。至于2022及2023财年盈测则调升1%至6%,以反映店铺渗透增加,及金饰产品毛利率改善。
责任编辑:李双双
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