复牌闪崩:小米融资方案曝光 拟募资310亿港元
复牌闪崩!小米融资方案曝光,拟募资310亿港元
杨洁
小米集团IPO后的首次大规模募资事项落地,复牌后股价一度跳水。
12月1日晚,媒体曝出小米集团将通过发行债券及配售股份募资的消息,但小米官方不予置评。12月2日一早,小米集团在港交所暂停交易,公司对原因不予回应,直至午间,小米集团通过公告确认了募资事项。
10亿股份配售价较12月1日收盘价折价9.4%,小米集团在12月2日下午复牌后股价大跌,一度跌逾10%。截至收盘,小米集团报24.3港元/股,下跌7.07%,总市值5867亿港元。
合计募资近40亿美元
小米集团12月2日午间公告显示,拟通过发行债券和配售股份融资近40亿美元,其中拟发行7年期规模可转债募资近9亿美元,换股价36.74港元,较12月1日收盘价溢价40.5%;拟配售10亿股股份募资近31亿美元,配售价23.7港元,较12月1日收盘价折价9.4%。
{image=1}
数据来源:公司公告
公告称,建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元本金总额于2027年到期的零息有担保可换股债券,初步换股价为36.74港元/股,较12月1日收盘价溢价40.5%。
小米集团还计划以每股23.7港元价格以先旧后新的方式,配售股份10亿股现有股份,配售股份合占公司已发行股本约4.1%。该价格较12月1日26.15港元/股收盘价折让9.4%。
小米集团表示,发行债券预计所得款项净额8.896亿美元,配售股份认购事项所得款项净额预计为31亿美元,上述融资将用于增加营运资金以扩大业务;投资以增加主要市场的市场份额;投资战略生态系统等。
{image=2}
数据来源:公司公告
小米集团在公告中写道,董事会认为,发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多的营运资金。进行股份配售及认购,旨在进一步扩大公司的股东权益基础,优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。
三季报亮眼 业绩超预期
筹资事项前,小米集团刚取得一份靓丽三季报,在智能手机全球市场份额超过苹果位居第三,同时账面现金也不少,公司此时大规模募资,意欲何为?
{image=3}
数据来源:公司公告
小米集团第三季度实现收入721.63亿元,同比增长34.5%;实现期间利润48.64亿元,同比大增93.1%;实现经调整净利润41.28亿元,同比增长18.9%。
小米集团智能手机出货量和收入均创历史新高,在总收入中的占比也提升至66%。第三季度,小米智能手机全球出货量达4660万台,同比增长45.3%;智能手机业务收入为476亿元,同比增长47.5%。不过由于增加促销力度,智能手机分部毛利率由2019年第三季度的9.0%降至2020年第三季度的8.4%。
小米集团智能手机高端战略持续发力,高端智能手机销量占比持续上升,第三季度,小米集团智能手机的平均售价(ASP)为每部1022.3元,而2019年第三季度为每部1006.5元。
为了继续攻克高端市场,12月1日晚,高通正式发布骁龙888旗舰平台处理器,小米创始人、董事长兼首席执行官雷军随即宣布,小米下一代旗舰机小米11将全球首发骁龙888处理器。
与此同时,小米集团并没有放弃“下沉市场”和相关渠道布局。在11月26日Redmi Note 9系列新机发布会上,小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布,未来一年小米之家要开到每个县城,加快县级市场下沉,让每个米粉身边都有一个小米之家。目前小米之家在县级市场的覆盖不到30%,下沉计划或将成为小米新的销量增长催化剂。
无论是发力高端市场,还是布局线下渠道,扩大生产规模,小米集团都需要大量资金投资未来。
接近小米集团人士表示,此次募资将主要用于小米长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇,推动智能生活加速渗透普及,强化AIoT生态,同时开拓全球市场,在全球招揽顶尖人才,组建更坚实的公司团队,以及加速建设新零售渠道。
责任编辑:杨红卜
*ST同洲收到证监会《行政处罚事先告知书》 索赔即将启动
受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权:http://wq.finance.sina.com.cn/关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、新浪财经首页都能找到我们!0001上市银行首份半年报亮相:江苏银行净利同比增长3.49% 不良率下降
上市银行首份半年报亮相!江苏银行净利同比增长3.49%,不良率下降上市银行首份半年报出炉。8月14日晚,江苏银行发布2020年上半年财报。数据显示,公司上半年实现营收250.57亿元,同比增长14.33%;实现归母净利润81.46亿元,同比增长3.49%;不良贷款率为1.37%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率246.82%,较上年末提升14.03个百分点。0000九安医疗业绩反转之路或非坦途:扣非净利连亏7年 现金流多年为负
{image=1}本报记者于娜见习记者王瑜北京报道近日,医疗健康设备生产商九安医疗(SZ:002432)修正了2020年上半年业绩预告,九安医疗称,受益于防疫期间健康设备需求大增,公司上半年盈利预期大幅提升。作为小米健康设备供应链企业,九安医疗正努力向互联网+医疗解决方案提供商转型,这种战略调整为公司赢得了巨大的发展预期。0000开润股份董秘徐耘:董秘要遵循坚守合规底线的原则
新浪财经主办的2020(第六届)金牌董秘网络票选于8月13日正式启动。本次金牌董秘网络票选时间为8月13日-9月8日。评选期间,新浪财经推出“对话董秘”专访活动,近距离接触董秘圈,深度展现一幕幕与董秘相关的故事。本期,新浪财经带您走近开润股份董秘徐耘女士。(给她投票)0008突然申请破产!又有A股控股股东出大事 股价暴跌90%多
中国今年报记者文景2020年,这家民营化肥龙头企业有点烦。再经历实控人被通报批评、信披违规被立案调查、遭股民投诉索赔、股份被拍卖等一系列麻烦后,12月11日晚间,*ST金正(维权)发布公告,控股股东申请破产重整。控股股东申请破产重整12月11日晚间,*ST金正公告,控股股东申请破产重整。0000