国君(香港):洛阳钼业降至减持评级 目标价3.83港元
新浪港股2020-12-23 13:33:170阅
铜价预计将无法维持在高位。我们认为有太多的投机因素包围着铜市场,目前的高铜价预计将无法保持。
上调铜价假设,维持其它金属价格假设不变。由于全球卫生事件,我们预计金属价格将承压。我们预计由于下游消费需求疲弱,钼价和钨价在2020年将温和下跌。我们预计2020年年度铜均价在6,100美元/吨左右,年度钴均价在31,500美元/吨左右。
维持矿产品产量假设不变。公司计划在2020年生产1.20-1.50万吨等量金属的钼精矿,0.7-0.9万吨等量金属的钨精矿,Northparke矿生产2.4-2.9万吨矿产铜,Tenke矿生产16.3-20.0万吨矿产铜和1.40-1.70万吨矿产钴。公司的生产在2020年前三季度稳定且符合其生产计划,因此我们维持矿产品产量假设不变。
上调公司目标价至3.83港元,但下调至“减持”评级。
责任编辑:李双双
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