大和:中国南方航空削至持有评级 目标价4.8港元
新浪港股2020-12-30 11:49:470阅
大和发布研究报告,将中国南方航空(01055)评级由“买入”降至“持有”,目标价4.8港元。
大和估计,2020年南航的亏损将比原来估计高,预计为124.66亿元人民币,2021年亏损则收窄至20.12亿元人民币,前者因为估计第四季客运收益公里数(RPK)经营数据低预期,但明年将受惠疫苗及内地本土航空业复苏。但仍保持目标价4.8港元,由于航空业客运复苏仍不明朗,因此相对看好估值较低同业,调低南航评级是因为其估值合理。
大和预计,2021年南航会有更好的运营数据。2020年预期南航的RPK将从原估计40%跌幅,增至43%跌幅,营运数据可能比预期差。但是预计2021年RPK增长由原估计16%,增至增长51%,受惠国内和国际航线的更高增长预期。
责任编辑:李双双
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