国元国际:东曜药业-B首予买入评级 目标价7.56港元
新浪港股2021-01-04 10:19:390阅
国元国际研究报告称,首予东曜药业-B(01875)“买入”评级,目标价7.56港元。
报告指出,公司成立至今已有10年,单抗、抗体药物偶联物(ADC)及化药领域研发及生产工艺积累深厚,单抗可容纳 16000 升产能;公司已具备ADC产品中试和商业化生产能力,2020 年完成ADC原液生产车间的基础建设并于9月投入使用,基于深厚的研发及生产能力的积累,公司的CDMO业务有望快速增长。
此外,公司在研产品组合丰富,专注于创新肿瘤药物及疗法的开发与商业化。拥有单抗、(ADC)抗体药物偶联物、溶瘤病毒药物、特种肿瘤药物(如脂质体药物)等针对各类癌症的综合性在研肿瘤药物组合,涵盖生物药、ADC、化学药多领域。公司管线丰富,包含7种生物制药和5种化学制药,其中11种为公司内部开发药物; 公司持续加大研发投入,建立了三个先进技术平台:治疗性单抗及ADC技术平台、以基因工程为基础的治疗技术平台、创新给药技术平台,用以进行药物开发,并自主开发灌注—批式混合技术(PB-Hybrid Technology),颠覆传统单抗生产细胞工艺,可用于商业生产时进行细胞扩增。
国元国际预计公司2021-2022年收入分别是人民币1.98亿元、5.14亿元,EPS分别为人民币-0.32、0.15元,基于现金贴现法及EV/收入估值,给予公司目标价为7.56港元,对应2022年EV/收入为 8 倍,对应 2022 年PE为45倍,较现价有70%的上涨空间。
责任编辑:李双双
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