绿地控股拟发行170亿元公司债 计划半年内现金短债比达标
原标题:绿地控股拟发行170亿元公司债,计划半年内现金短债比达标
大型房企绿地控股集团股份有限公司(绿地控股,600606.SH)2021年公开发行不超过170亿元(含170亿元)公司债券,2020年12月31日发行规模不超过30亿元的第一期公司债券,最终票面利率将于1月5日确定。
第一期30亿元债券分为两个品种,品种一期限为3年期,票面利率询价区间为5.50%-7.00%,在存续期的第2年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后1年票面利率为存续期前2年票面利率年利率加/减发行人调整的基点。
品种二的票面利率询价区间为5.00%-6.50%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定;票面利率在存续期内前1年固定不变,在存续期的第1年末,发行人可选择调整票面利率,存续期第2年票面利率为存续期第1年票面利率年利率加/减发行人调整的基点;在存续期的第2年末,发行人可选择调整票面利率,存续期第3年票面利率为存续期第2年票面利率年利率加/减发行人调整的基点。
募集说明书显示,绿地控股最近一期末(2020年6月30日)合并报表中未经审计的所有者权益约1430亿元。截至2020年6月末,该公司资产负债率为87.83%。债券上市前,发行人最近三个年度实现的年均可分配利润为118.2亿元(2017年、2018年及2019年公司实现的归属于母公司所有者净利润平均数)。
此外,截至2020年6月末,绿地控股有息债务合计3326.15亿元,其中一年内到期的有息债务合计1213.38亿元,占有息债务总额36.48%,短期债务压力较大。该公司所有权受到限制的资产账面价值合计2878.7亿元,规模较大,占同期资产总额的比例为24.50%,主要系为银行借款设定的担保资产,包括存货、投资性房地产、固定资产、货币资金、应收账款、长期股权投资等。
中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,绿地控股主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低,本期债券信用质量极高,信用风险极低。
2020年8月20日,住房城乡建设部、人民银行等在北京联合召开重点房地产企业座谈会,明确了12家重点房企资金监测和融资管理规则,也就是此前业内盛传的房企融资“三道红线”。三道红线具体包括:剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%,以及现金短债比不得小于1倍等三大财务监管指标。新规将于2021年1月1日落地。
触及房地产金融审慎管理制度“三条红线”的绿地控股正试图用三年时间完成合规要求,
以未来三年每年6月30日为时间节点,按照现金短债比、净负债率、剔除预售款后的资产负债率三大指标依次降至绿档,至2023年6月底实现全面“达标”。
去年12月,绿地控披露以自有资金约89亿元,按期足额完成于12月10日到期的2015年公司债券(第一期)2020年本息兑付,共计88.7亿元。2021年1月21日即将到期的81.31亿元债券,也将以自有资金为主按期进行本息兑付。
截至1月4日,绿地控股收于5.72元,降幅1.89%。
责任编辑:张熠
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