中资、外资、港资券商,过去两年港股保荐数量及IPO募资表现那家强?
本文来自 微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。
在过去的2019年、2020年,港交所共有337家新上市公司,其中IPO上市305家、介绍上市4家、转主板28家。
过去两年,共有 83间券商以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了这337家新上市公司的保荐工作,共募资 7,084.87 亿元(港元,下同)。
1、中资券商参与保荐191家、参与度56.7%
在过去的2019年、2020年两年,共37间中资券商参与保荐了191家新上市公司(IPO上市177家、介绍上市3家、转主板11家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司(337家)的56.7%;其中中资券商参与的177家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的58.0%:
募资逾100亿的14家IPO中,中资券商参与保荐10家,参与度为71.4%;
募资介于50-100亿的17家IPO中,中资券商参与保荐13家,参与度为76.5%;
募资介于20-50亿的34家IPO中,中资券商参与保荐23家,参与度为67.6%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,中资券商参与保荐34家,参与度为81.0%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,中资券商参与保荐29家,参与度为90.6%;
募资介于2-5亿元的35家IPO中,中资券商参与保荐27家,参与度为77.1%;
募资介于1-2亿元的106家IPO中,中资券商参与保荐35家,参与度为33.0%;
募资在1亿以下的25家IPO中,中资券商参与保荐6家,参与度为24.0%;
在过去的2019年、2020年两年,共有14间外资券商参与保荐了76家新上市公司(IPO上市75家、介绍上市1家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司的22.6%;其中外资券商参与的75家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的24.6%:
募资逾100亿的14家IPO中,外资券商参与保荐13家,参与度为92.9%;
募资介于50-100亿的17家IPO中,外资券商参与保荐13家,参与度为76.5%;
募资介于20-50亿的34家IPO中,外资券商参与保荐23家,参与度为67.6%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,外资券商参与保荐17家,参与度为40.5%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,外资券商参与保荐8家,参与度为25.0%;
募资介于2-5亿元的35家IPO中,外资券商参与保荐1家,参与度为2.9%;
募资介于1-2亿元的106家IPO中,外资券商未曾参与,参与度为0%;
募资在1亿以下的25家IPO中,外资券商未曾参与,参与度为0%;
在过去的2019年、2020年两年,共有32家港资券商参与保荐了124家新上市公司(IPO上市101家、介绍上市1家、转主板22家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司的36.8%;其中港资券商参与的101家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的33.1%:
募资逾20亿的65家IPO中,港资券商未曾参与,参与度为0%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,港资券商参与保荐2家,参与度为4.8%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,港资券商未曾参与,参与度为0%;
募资2-5亿元的35家IPO中,港资券商参与保荐8家,参与度为22.9%;
募资1-2亿元的106家IPO中,港资券商参与保荐72家,参与度为67.9%;
募资在1亿以下的25家IPO中,港资券商参与保荐19家,参与度为76.0%;
二、按参与保荐项目的募资情况来看,外资券商的占比最高
{image=1}在2019-2020年IPO上市的305家中,总募资7085亿,平均每家募资23.23亿元。
中资券商参与保荐项目的募资共5267亿、占全部募资的74.3%,平均每家募资29.76亿元;
外资券商参与保荐项目的募资共5542亿、占全部募资的78.2%,平均每家募资73.90亿元;
港资券商参与保荐项目的募资共165亿、占全部募资的2.3%,平均每家募资1.63亿元。
小结:中资券商的参与度最高,募资的跨度最大
就过去两年,中资、外资、港资券商的IPO募资表现:
1、募资超过10亿元的IPO项目,基本以外资券商、中资券商为主;
2、外资券商参与的IPO项目,88%的项目募资额在10亿元以上,最少也得5亿元;
3、港资券商参与的IPO项目,90%的项目募资额不超过2亿;
4、平均每家募资额,外资券商、中资券商、? 港资券商,分别是 73.90亿、29.76亿和1.63亿;
5、中资券商的募资跨度最大,从最低的0.53亿元到最高的 1,012亿元,都可以。
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