大和:药明康德目标价升至238港元 给予跑赢大市评级
新浪港股2021-01-26 16:27:580阅
大和发布研究报告称,将药明康德(02359)目标价由174港元上调36.8%至238港元,此相当综合市盈率117倍(此前予88倍),表示其估值应较内地同业平均估值85倍为高,因公司提供一站式平台服务,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,于过去两周有五家内地领先医药外包(CXO)服务商(包括药明康德)公布胜市场预期的盈利预告,确认该行对行业正面的看法,全球客户就研发协助寻求中国CXO支援。由于卫生事件持续,预计药明康德可续受惠全球合约流入。
大和表示,上调对药明康德去年经调整纯利同比增长预测,由42%上调至47%,受惠于内地实验室业务及医药合同定制研发生产(CDMO)板块优秀表现所支持。
该行调整药明康德今明两年整体纯利增长预测,预计分别升38%及32%(原先预计升40%及23%)。不过,该行维持对公司2020至2022年各年收入预测,预计同比分别升29%、35%及34%。
责任编辑:李双双
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