大和:药明生物维持买入评级 目标价135港元
新浪港股2021-01-28 14:30:540阅
大和发布研究报告,药明生物(02269)昨日发盈喜,预计2020年公司纯利同比增长65%,符合该行预期,并高于市场预估,维持“买入”评级,目标价135港元。
该行表示,公司纯利增长主要由于其技术平台受到全球认可,同时成功推出“赢得药物分子”战略,从而在研发管线中引入更多后期项目并提高近期收益。
大和称,公司积极推进更多抗疫项目,捉紧商机。该行预计,公司2021年强劲的增长势头将持续,预测今年净利润将同比增长65%,2022年同比增长54%,至于收入增长预测,2020年同比增长43%,今年及2022年分别同比增长67%及55%。
报告提到,中国CXO市场正向高端市场转移,除药明生物取得纯利增长外,其他企业如药明康德(02359)也预计其净利润同比增长45%至50%,康龙化成(03759)非IFRS净利润同比增长88至98%。由于卫生事件仍然持续,药明生物作为国内生物CDMO市场的主导者,相信全球订单将继续涌入。
责任编辑:李双双
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