大和:上调潍柴动力目标价18.5%至25.6港元 买入评级
新浪港股2021-01-28 14:40:400阅
大和发布研究报告,将潍柴动力(02338)目标价由21.6港元上调18.5%至25.6港元,评级“买入”。
报告中称,引述潍柴动力(02338)管理层称,计划在“十四五”(2021-25年间)投资20亿元人民币,在中央政府支持下建立国家级燃料电池研发中心。透过与巴拉德动力公司(Ballard)合作,潍柴认为其拥有内地氢燃料电池市场最先进技术,电池能源密度在2021年底前可达到3kW/L,2023年底前可达到4kW/L,而本地同业普遍仍低于2.5kW/L。
引述潍柴动力称,重申至2025年达200万个引擎的销售目标,依靠中国重汽(03808)轻、重型卡车引擎销售贡献增加,透过液压动力装置渗透大型挖掘机市场等。公司并预计今年重型卡车销售达120万辆,低于去年的160万辆,但预计在皮卡市场市占扩张,源于来自中国重汽贡献上升。
该行上调潍柴2021至2022年每股盈测介于0.2%至1.8%,以反映最新假设。另大和预期其每股分派比率复苏,由2019年的29%扩大至去年预计约40%,并预计在2021至2022年维持约45%水平。
责任编辑:李双双
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