权益大年次新基金表现亮眼 长城价值优选2020年涨幅超80%
继2019年之后,公募基金在刚刚过去的2020年再度表现出较强的赚钱效应,即便是当年成立的一些次新基金也展现出不俗的获益能力。以长城基金2020年新成立的长城价值优选混合为例,刚刚披露的四季报数据显示,该基金去年净值增长率为80.49%,同期业绩基准27.69%,超额收益率52.80%,为投资者赚取了不菲回报,成为次新基金中的优秀代表。
资料显示,长城价值优选成立于2020年3月18日,由长城基金投资总监杨建华管理。该基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争为投资者带来良好收益。
成立之初,该基金正值市场急跌之下的复杂环境,遵循自下而上优选高性价比优质个股的策略,长城价值优选抓住难得的建仓良机,积极配置具备核心优势的优质成长性公司,基金净值在随后的市场反弹阶段稳步走高,并抓住了6、7月份市场快速上涨机会,取得可观收益。进入三季度后,股市开启持续震荡模式,风格切换频繁,该基金在精选优质成长股的同时,也适当配置了估值性价比较高、景气度持续改善的顺周期板块,基金净值在四季度一路走高,取得了单季度22.73%的净值增长率(同期业绩基准为9.20%)。
对于该基金取得的优异业绩表现,杨建华表示,这主要得益于该基金个股精选策略的实施和对市场机会的及时把握。杨建华介绍,长城价值优选关注的标的主要有两类:一是筛选那些业绩能够持续增长的公司,通过公司持续的内生增长给基金带来投资收益;二是一些受投资者情绪、风险偏好等非理性因素影响,导致优质公司的股价遭到错杀,当市场回归常态时,这类优质公司的价值就会凸显,股价也自然会迎来修复。对个股的选择主要考察是否具备盈利质量、拥有成长能力、估值水平合理三方面因素。
在他看来,“股票投资的收益归根结底来自于上市公司的业绩增长,而非股价波动。坚持投资那些业绩持续增长的公司,才会持续带来收益的增长。”
秉持价值投资理念,杨建华历经市场多轮牛熊转换考验,积淀了深厚的投资经验。基金定期报告数据显示,由他管理的另外两只主动权益基金2020年同样取得不俗回报。长城核心优势、长城品牌优选2020年的收益率分别为106.22%和73.21%,同期业绩比较基准收益率为17.21%、21.97%,超额收益显著。从同类排名来看,1月1日公布的海通证券数据显示,长城核心优势2020年收益率在235只偏股混合基金中排名第3,长城品牌优选在644只强股混合型基金中排名194,位列同类产品前1/3。
注:1、长城价值优选成立于2020年3月18日,杨建华自2020年3月18日管理。该基金成立以来至四季度末的业绩及业绩比较基准如下:80.49%/27.69%。
2、长城品牌优选成立于2007年8月6日,杨建华自2013年6月18日管理。该基金近五年的业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020年的业绩/业绩基准涨幅为-10.97%/-7.16%、35.77%/18.59%、-30.75%/-19.16%、61.81%/25.24%、73.21%/21.97%。
3、长城核心优势基金成立于2019年4月16日,杨建华自2019年4月16日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.4.16-2019.12.31、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为12.17%/1.75%、106.22%/17.21%。
4、以上数据来源于基金定期报告。
风险提示:
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责任编辑:谭艳
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