4只基金全部位列前1/10 长城基金何以广新品蓄势待发
基金季报披露季,明星基金经理的调仓路线和后市看法成为投资者关注的焦点。长城基金旗下绩优基金经理何以广在四季报中用较大篇幅与投资者分享了他报告期内的基金投资策略的投资感受。
何以广表示,过去一年延续了一直以来的投资策略,主要配置品质优秀且基本面向上的价值成长股,期望赚取公司成长带来的价值增长。在资产配置上,所管产品的行业配置较为较为均衡,主要以价值成长股为主,同时注重风险控制,保持行业和个股双分散的特点。
基金四季报数据显示,截至2020年12月31日,何以广共管理着6只权益类基金,任职时间超过1年的基金有4只,其中股票仓位较高的长城中小盘、长城智能产业、长城研究精选等3只基金2020年分别取得了88.45%、84.84%、81.66%的业绩回报,同期业绩比较基准收益率分别为23.08%、14.60%、17.21%;另一只绝对收益目标基金长城安心回报2020年收益率也达到了65.45%,同期业绩比较基准收益率为3.05%。
表:何以广管理产品2020年业绩表现及同类排名
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数据来源:业绩表现及业绩基准源自基金定期报告,同类排名源自银河证券,截至2020年12月31日。
对于未来市场的走势,何以广持乐观态度。他在四季报中表示,全球疫情如何演绎,以及带来的全球经济压力和贸易摩擦等因素将会持续影响市场的走势。在个股选择上,未来是龙头股估值继续提升,还是在二线龙头中选择优秀的公司需要抉择,未来会积极研究并特别关注医药、军工、新能源、机械、食品饮料等具有需求刚性且具有广阔空间的行业。
基于对后市的乐观预期,2021年何以广将会一如既往地在看好的行业中积极布局。据了解,拟由他管理的新基金长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金(A类:010284 C类:010285)已经获批待发。该基金将是何以广在管基金中唯一一只带有持有期的产品,持有期的设计是希望可以有效帮助投资者锁定持有收益。
基金招募说明书显示,该基金的投资风格将会以价值成长为主,且有0-50%的股票仓位可投资港股通标的,实现沪港深三地资产配置。何以广介绍,在消费升级和科技创新趋势下,长城价值成长主要关注具备高价值、高成长特性且成长空间广阔的大消费、科技、高端制造等行业板块,以获取长期的行业成长贝塔收益。投资组合上,该基金将秉承一贯的投资方法,均衡投资,通过行业、个股分散的方式防范风险,以投资的广度来提高收益弹性。
注:1、长城中小盘基金成立于2011年1月27日,何以广自2015年6月4日接管,2015年以来历任基金经理为于雷(2015.1.1-2015.6.25)。该基金近五年的业绩及业绩比较基准如下: 2016、2017、2018、2019、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为-1.44%/-12.59%,27.90%/2.60%,-19.95%/-25.51%,45.56%/26.38%,88.45%/23.08%。
2、长城研究精选基金成立于2019年8月14日,何以广自2019年8月14日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下: 2019.8.14-2019.12.31、2020年的业绩/业绩基准涨幅为6.61%/8.94%、81.66%/17.21%。
3、长城智能产业基金成立于2018年6月8日,何以广自2018年6月8日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2018.6.8-2018.12.31、2019、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为-7.60%/-9.68%、43.83%/18.85%、84.84%/14.60%。
4、长城安心回报基金成立于2006年8月22日,何以广自2017年3月16日接管,2015年以来历任基金经理为徐九龙(2015.1.1-2016.1.18)、吴文庆(2016.1.18-2017.3.16)。该基金近五年的业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为39.50%/4.23%,-9.31%/3.05%,15.06%/3.05%,-24.34%/3.05%, 65.45%/3.05%。
5、以上数据来源于基金定期报告。
风险提示:
基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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责任编辑:谭艳
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