麦格理:华夏视听教育重申跑赢大市评级 目标价9.2港元
新浪港股2021-01-29 12:24:480阅
麦格理发布研究报告,将华夏视听教育(01981)目标价由6.1港元上调50.8%至9.2港元,重申“跑赢大市”评级。
报告中称,华夏视听教育(01981)去年12月收购美术培训品牌水木源,与自营的儿童艺术培训业务同步发展,教育业务不断扩张至新城市,预期随着学费上升及入学人数增加,未来两年高等教育业务可以实现复合年增长率35%。
该行表示,水木园旗下5个校区共有3100名学生,武汉和广州的新校区将于夏季前投入运营。华夏视听目标未来两年学生总数增长至1万人,预期至2022年收生人数可达5000人,任何非自然增长可进一步提高相关预测。
另外,集团旗下南京传媒学院已于2020年获转换批准,该行预计2021-22年学生总入学率持续提高至16%及14%,学费也会相应提高,2021年起无须再支付许可费,预计2021至2022年利润将分别增长37%和35%。
麦格理表示,截至2020年底华夏视听拥有约7.5亿元人民币现金,有足够资本作收併购及扩张现有学校。
责任编辑:李双双
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