沪指缩量收涨0.64% 中国发布建设高标准市场体系行动方案

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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》15:05综述：

【市场焦点】

周一，亚太股市多数上涨。继上周累计下跌3.43%后，沪指低开0.17％后窄幅震荡，午盘报3486.46，涨0.10%。午后指数大幅拉升，收报3505.28，涨0.64%。市场成交额较上周五萎缩，两市合计成交8500亿元左右。北向资金今日净流入34.59亿元。行业板块多数上涨，银行、煤炭、医药涨超2%。证券、军工、白酒小幅下跌。

恒生指数高开0.62%后震荡上涨，午盘前加速拉升，报28,822.61，涨1.91%。午后恒指延续升势。

上周，美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数（.INX）收报3714.24，周跌3.31%。道指（.DJI）报29,982.62，跌3.28%。纳指（.IXIC）报13,070.70，跌3.49%。

截至10:05，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报6.4633，较上一交易日（6.4612）贬值21点（pips）。周一，人民币中间价报6.4623，调升86点。

美国10年期国债收益率周五收报1.11%，较前一周上涨1BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

亚太交易时段，截至10:05，美元指数（DXY）报90.57。基于美东时间周五17:55，该指数收报90.54，周涨0.37%。

截至10:04，伦敦金（XAU）报1852.93美元/盎司。COMEX期金（GC）主力合约周五收报1848.94美元/盎司，周跌0.33%。

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周五收报52.12美元/桶，周涨0.27%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报55.08美元/桶，周跌0.15%。

【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指缩量收涨

A股：收盘，上证综指报3505.28，+0.64%；深证成指报15,024.24，+1.36%；创业板指报3159.99，+0.99%；权重蓝筹代表上证50报3746.37，+0.89%。

●1日人民银行以利率招标方式开展7天期1000亿元逆回购操作。本次操作中标利率为2.20%，与之前保持一致。同日，央行有20亿元逆回购到期，因此实现资金净投放980亿元。

●近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》。

其中关于资本市场健康发展的内容主要有四点，分别是稳步推进股票发行注册制改革、建立常态化退市机制、培育资本市场机构投资者和降低实体经济融资成本，另外，《方案》还对反垄断、户籍改革和研究制定重大市场风险冲击应对预案等方面有重要表述。

●中国1月财新制造业PMI公布值为51.5，预期为52.6，前值为53。PMI连续第九个月位于扩张区间，但降至2020年7月以来最低。这一走势与统计局制造业PMI一致。

周末公布的国家统计局数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%，比上月回落0.6个百分点、3.3个百分点和2.3个百分点，均继续保持在荣枯线以上。

●1月份，市场大幅波动，作为资金风向标的股票交易型开放式指数基金（ETF）呈现资金净流出状态。港股、军工、券商等主题ETF受到资金追捧，主要宽基指数ETF和半导体等细分领域ETF遭遇资金净流出。

{tb}{tr style="height: 22px;"}{td}?? 沪深股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 26px;"}{td}A股大盘/行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

亚太股市（IPAC）多数上涨。日经225指数（513000）收涨1.55%。点此查看亚洲股市行情。

【美欧股市】上周美股大跌

美股：上周，标普500指数（.INX）收报3714.24，跌3.31%。道指（.DJI）报29,982.62，跌3.28%。纳指（.IXIC）报13,070.70，跌3.49%。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22.5418px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周一，1月美国ISM制造业PMI，1月美国、欧元区Markit制造业PMI，欧元区12月失业率；周二，第四季度欧元区GDP，1月欧元区CPI；周三，欧洲央行货币政策声明，1月欧元区、美国Markit服务业PMI，1月美国ADP就业人数，1月美国ISM非制造业PMI；周五，1月美国非农就业报告（NFP），1月美国失业率。

美国民主党议员准备本周推进拜登1.9万亿美元的纾困方案立法之际，10位温和派共和党参议员周日敦促拜登大幅缩减方案规模，以利赢得两党共同支持。

白宫国家经济委员会主任狄斯（Brian Deese）暗示拜登愿意讨论那些提出6000亿美元替代方案的共和党参议员的一些想法，但他表示，为了应对这场公卫危机及经济冲击，需要一套全面性的法案，拜登对这一点不愿妥协。

据高盛，与2000年美股见顶前相比，目前美国家庭储蓄规模处于高位，且还将迎来超过1万亿美元的额外财政支持。这意味着散户弹药充足，如果逼空行情继续，那么美股岌岌可危。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二，谷歌母公司Alphabet（GOOG）（盘后），亚马逊 （AMZN）（盘后）。

费希尔资产管理公司（Fisher Asset Management）、Creative Planning等头部机构于1月29日公布了截至四季度末的股票持仓信息（13F报告）。点此查看更多机构持仓细节。

据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块上周全线下跌。

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欧洲股市：上周，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌3.18%；法国CAC 40指数跌4.58%；英国富时100指数（02847）跌4.46%。点此查阅英股实时行情。

欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特（Klaas Knot）周日表示，全球股市的持续上涨可能是经济复苏希望增强的结果，但并不一定意味着价格过高。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：新浪财经《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元上周小幅上涨

亚太交易时段，截至10:05，美元指数（DXY）报90.57。基于美东时间周五17:55，该指数收报90.54，周涨0.37%。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，截至1月26日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加442手合约，至14719手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。投机者持有的欧元投机性净多头增加1878手合约，至165344手合约，表明投资者看多欧元的意愿升温。

有分析指出，避险美元本周伊始获得支撑，在对冲基金与散户在华尔街展开激战之后，交易商保持谨慎。围绕拜登财政刺激规模的争执以及疫苗接种延迟，也打压风险人气，并刺激对避险资产的买需。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}主要新兴市场货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}?? G-10货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}G-10货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】10年期美债收益率上周涨1BP

截至11:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.18%，创2015年以来的最高水平。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

美国10年期国债收益率周五收报1.11%，较前一周上涨1BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

【贵金属】银价创6个多月新高

COMEX期金（GC）主力合约周五收报1848.94美元/盎司，周跌0.33%。

截至11:30，银价（SI）报29.25，创6个多月新高。零售银条和硬币在上周末的需求突然激增，外媒认为，这表明Reddit引发的“疯狂买入”浪潮已经从上周动荡的商品市场蔓延到实物资产。

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美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，截至1月26日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加10,908手合约，至257,546手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。投机者持有的白银投机性净多头增加2458手合约，至54,460合约，表明投资者看多白银的意愿升温。

点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares（SLV）资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】投资者看多原油意愿降温

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周五收报52.12美元/桶，周涨0.27%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报55.08美元/桶，周跌0.15%。点此查看能源原油类ETF。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，截至1月26日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少3972手合约，至504,612手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

截至11:27，INE中国原油期货主力合约（SC0）报336.5元/桶，涨0.03%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 37px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽）{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。

【加密货币】比特币价格在33000美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:28，比特币现货价格（BTC）报33,548.1美元。

日前，国际清算银行（BIS）发布一份最新研究报告称，在其2020年四季度向全世界65家央行发出的调查问卷显示，有86%的央行表示正在对中央银行数字货币（CBDC）进行研究或实验。国际清算银行认为，在未来三年内全世界五分之一人口的央行很可能发行通用的CBDC。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：樊文佳